进击的小猴子

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$北新建材(SZ000786)$ 从建材龙头【北新建材】的一季报来看，公司在房地产下行周期，居然还逆势扩张了，即：对并且并购+放松账期，应收增加了。也就是在行业上行周期它应收很少，说明卡的很死，有风险的业务不做。现在大概率是判断周期到底了，开始要时常份额，扩大抢占份额。这不同于大部分建筑行...

消灭低估

趋势长牛
第一阶段：消灭低估；
第二阶段：核心主线。
这得回顾下前面的观点：【从美国公布的季报GDP数据来看，出现了明显的“滞胀”，一方面停滞的经济增速需要降息，一方面高通胀需要加息，反观国内基本盘很稳。这会不会是后续外资回流A股潜在的增量方向？近期外资连续爆买，我认...

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$中际旭创(SZ300308)$ 从共识看，如果制裁忧虑解除，估值是要往上提一提。

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$迈瑞医疗(SZ300760)$ 这玩意现在每年增速都是保持20%左右，跟做假账似的，是不是会计调整过呀？

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$中际旭创(SZ300308)$ 从美国公布的季报GDP数据来看，出现了明显的"滞胀"，一方面停滞的经济增速需要降息，一方面高通胀需要加息，反观国内基本盘很稳。这会不会是后续外资回流A股潜在的增量方向？

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$万丰奥威(SZ002085)$ 近期与卖方研究员沟通，针对医药部分领域做了机会交流：
【背景】近四年以来，医药医疗板块跌跌不休，板块很多个股都走出了和大盘背离的走势。近期和卖方分析师沟通下来，医药板块值得关注的一是创新药领域，但大部分估值过高；其次就是受集采影响，即将走出底部的单品药...

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$英伟达(NVDA)$ 近期与游资在沟通过程中给出的一个信号，即量化当前改变了以往平铺业绩小票的逻辑，而是集中资金进攻热点人气题材，表现为某个热点题材日内迅速打至高潮，而这样造成的结果是当日看起来很强，但并非情绪催化的强，而隔日几乎很难再强上强，因为是量化助推，无情绪资金的接力，以至...

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$中国西电(SH601179)$ 西电的一季报如何，我看下方筹码未动。大家有券商的一季报指引吗？

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$天齐锂业(SZ002466)$ 市场走的比预期的还要强一些，因为在目前整个风声鹤唳草木皆兵的环境下，没有超强韧性早就走熊了。
4月底季报年报密集披露，导致很多个股一旦业绩不及预期，或者没有想象中的那么好，就容易被重锤，也不管是什么行业龙头，不管市值大小，这其实是一种定价机制的失衡，我...

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$智飞生物(SZ300122)$ 万泰生物成为了疫苗行业市值一哥，虽然九价疫苗还在测试阶段，虽然营收只有你的十分之一，这个市场真的扭曲到极致。如果说你的款后面收不回，那其他疫苗公司就能收回？这难道不是整个行业共同需要面对的问题？

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$智飞生物(SZ300122)$ 现在万泰成为了疫苗市值一哥，虽然九价还在试验阶段，虽然营收只有你的十分之一，但是人家预期高啊，只要有预期，市场就认，而且疫苗随便研发就能成功一样。你别说，你这么多应收可能是雷，只有你家收不回疫苗款，其他家疫苗公司都会收回，所以不存在整体板块问题，完全可能...

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$智飞生物(SZ300122)$ 当前环境还是生态出了问题。
比如复盘后盘面有很多看不懂的地方，如大家都知道的房地产行业还在走差，复苏遥遥无期，地产股基本都是创新低，而银行股却能顶着房地产的坏账一直涨上天，试问这个背后上涨的核心驱动是什么？去长期持有的信心来至于哪里。我觉得大概率是为了...

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$天孚通信(SZ300394)$ 天孚通信一季报符合预期，从以下几个纬度进行分析：
天孚通信披露2024年第一季度报告，公司实现营业收入7.32亿元，同比增长154.95%；归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，同比增长202.68%；基本每股收益0.7062元。
1、一季度业绩环比小幅下跌。从天孚的业绩公告来看...

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$智飞生物(SZ300122)$ 这业绩很雷吗？营收同比增长，税前净利润环比增长，搞不懂老师们动不动就是雷。蹲个懂行的人。 [捂脸]