竹子七七四十九

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回复@竹子七七四十九: 没加，因为没有增量资金了。我从去年12月底开始分批买入创新药基金，2月份就已经满仓了，自认为没有交易能力所以也没做T。目前仓位在35%左右，我认为挺满意的，其他仓位也都在很低的位置，赔率也很高，从风控和收益角度衡量，也看不到换仓的必要性。//@竹子七七四十九:回复@...

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港股创新药的至暗时刻？至少雪球上铺天盖地的看衰发言，满屏嘲讽让我感觉是这样。而这样的时刻，事后看往往是勇敢者的游戏，超额收益的来源。

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回复@静待花开十八载: B站上有他对自己投资策略的详解，搜“2022.10.19勤辰资产林森”可以看到，案例讲解更详细，可以看看。//@静待花开十八载:回复@静待花开十八载:后来我又反复思考这个视频传递出来的一些理念，发觉此前我的定义可能还是不够精确。这不仅仅是机构的打法，同样更加广义的说是理工...

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深以为然。很容易就被他人的情绪，市场的涨跌，专家大V的意见所左右的，可能需要反思下自己买入前的研究工作，以及极端情形下的压力测试有没有做到位。

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目前这个位置，综合创新药的基本面，实际上胜率也不低了，个人认为创新药在目前属于比较罕见的较高概率，高赔率的投资机会，值得下重注。

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底部区域赔率优先，用更高的弹性换更高的确定性，达到没有增量资金前提下更快解套的目的，没毛病，我目前的思路也是这样，蚂蚁搬家似地一点点换仓。这样也不错过另外一些持仓的每天涨幅。

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创新药的商业模式其实相对来说还是比较容易理解的，比较难的是对单个标的概率和赔率的计算，这需要非常专业的医药知识、深入的研究以及长期紧密跟踪。赔率非常高的时候，往往概率很低，相当于VC；当概率提升到可以评估的阶段时，价格早已提前反映，赔率又不理想了。而且对于普通人来说，通过跟踪创...

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非常赞同，我自己和家人的组合目前都超配港股创新药，权重在30%——40%之间。做投资其实不需要抓住所有机会，在自己能看懂的范围内，每年抓住一两个大机会，下重注就可以了，其他的钱，你看不懂自然也就拿不住，自有该挣的人去挣。别人的持仓涨得再厉害，那也是别人的因果，与我无关，亦无所碍，坦...

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我也爱吃新疆菜，在珠海试过两家，味道比成都的更正宗。

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在医药这个赛道，青侨阳光的阿尔法能力是比较突出的，超额收益主要来自于超额认知+对认知的坚持，尤其是在市场底部顶住压力操作没有变形非常难得，就这一条就能筛掉好多基金经理。最喜欢看你们分享的医药研究心得，受益良多，期待更多分享。

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别的不知道咱也不好说 ，我就知道丘总从去年10月份开始每日顶格定投自己管理的两只可投港股的基金，增量资金远超过800个，其中一只还有一年持有期，仅陈述事实，各位看官可自行评价。

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估值是科学与艺术的结合，也是个人价值观的投射，但股票定价却是市场合力的结果，在一个开放的市场中，唯有多维度多视角观察、研究，才有可能使自己的认知接近部分事实和真相，作出相对合理的决策。谢谢分享，马上下单。

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个人投资者最难做到的就是独立思考，审慎决策，果断执行。各路真真假假的专家路演，K线的上上下下，资金账户的涨跌，基本上都是影响我们内心平静的噪音。从去年11月底以后又持续加仓了两个多月的港股基金，港股权重已经超过52%了。 查看图片

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赞同，人总是很容易被具有相同或相似价值观、世界观的人吸引，愿意分享的人也更倾向于向理解能力差不多的受众输出，可能因为这样才更容易达到分享的目的，结更广的善缘。

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咖啡，沉香，电脑。

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体系稳定+情绪稳定=大概率赚钱。

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这也许就是慈悲心吧。

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深以为然。

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河大辛苦，对IVD行业的研究远超普通投资者，文章也很有深度，感谢分享，会持续关注。