$平高电气(SH600312)$ 95%消纳率的放开，会带来新能源装机量的进一步提升，但新能源装机业务本身的竞争格局并没有改变，依然会是激烈竞争博弈杀价的格局，相关公司未必能够保持“量✖价”的正向增长。但新能源装机量进一步提升后，会带来消纳需求的进一步增加，特高压电网建设在供给端格局稳定的同时，需求端的拉动会带来相关公司业绩的直接增长。$国电南瑞(SH600406)$ $许继电气(SZ000400)$