格邓巴

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他的全部讨论

$日辰股份(SH603755)$ 不必对短期疫情的冲击过分担忧,to b的业务本来就对专业性要求极高,而且由于消费习惯的影响,中国的定制化调味料需求非常大,相对于to c领域来说,to b更容易形成几家寡头垄断的格局,而且供应往往非常稳定,只要中国的餐饮业在,这种供应就会源源不断,短期的疫情冲击,反...查看全文

$日辰股份(SH603755)$ 过往历史看,各项财务指标非常优秀,值得关注。重点是要搞清楚业务本质跟海天最大的区别,是定制化跟标准化的不同路径,定制化的优点是议价能力强,毛利率高,标准化的优点是规模化成本优势强,用量弥补利润率的不足。定制化的目标市场类似于to b,海天类似于to b+to c,定...查看全文

$珀莱雅(SH603605)$ 正如此前所说,公司将在护肤和彩妆两块领域持续发力,护肤领域从大众护肤类产品向中高端精华类拓展,去年跟西班牙LIPOTRUE抗衰品牌的牵手就是非常明确的进军精华类产品的信号,精华产品最核心的就是你的原料,有了原料的品质保证,产品的定位才能上去。2月18日上线,两天时间...查看全文

$珀莱雅(SH603605)$ 越买越快,越买越多[为什么]查看全文

$珀莱雅(SH603605)$ 口红效应依然是有效的,只是强弱程度不同。 2月14日起,从朋友的美妆淘宝店铺数据来看,美妆成交量环比访客数量增长超过100%,即便大家不能出门,仍然有很多人在购买腮红、粉饼、高光、粉底液等产品,而精华、水乳等护肤品,也在持续增长,市场对于疫情短期影响的看法过于负面...查看全文

美妆行业是个例外?欧莱雅称短期震荡后消费将大幅反弹

$珀莱雅(SH603605)$ 随着2019财年最后一个财报季的开启,正在发生的新冠肺炎疫情成为全球奢侈时尚行业的最大忧虑,但美妆领域似乎是个例外。全球最大美妆集团欧莱雅于上周五发布2019年财报,销售额同比增长8%至298.7亿欧元,创2007年来最大增幅,营业利润大涨12.7%至55.4亿欧元。所有部门实现销售...查看全文

【国元研究】化妆品行业一月数据跟踪:疫情影响行业短期增速,长期景气度不改

$珀莱雅(SH603605)$ $丸美股份(SH603983)$ $壹网壹创(SZ300792)$ 报告要点:● 受疫情影响,行业增速短期承压 受疫情影响,上游供应链端开工延迟、生产线部分转移,产品产量会有直接减少,部分OEM、ODM品牌在货源端将面临压力;零售端上,人群居家隔离使得线下人流量锐减、部分门店直接关店应对,...查看全文

$信维通信(SZ300136)$ 短期内信维交易量较大,波动剧烈,可以看出市场分歧很大。原因应该主要是:新业务LCP和滤波器、无线充电都面临较大的不确定性,直接面对立讯的激烈竞争。1、以天线为例,虽然LDS在2020年还是主流,2020年信维的业绩还是有保障,但是从A客户开始采用LCP,基本市场都看到LCP是...查看全文

$信维通信(SZ300136)$ 5G领域估值合理的标的不多了,单4季度净利润2个亿,同比增长59%,比较超预期了。苹果丢单的影响在逐渐褪去,安卓设备的量也会上来,2020年下半年手机的5G逐渐成为标配,应该提前开始备货了。今天的量也说明市场是聪明的。 这一波业务调整之后,随着5g手机订单在今年逐步落实...查看全文

$珀莱雅(SH603605)$ $壹网壹创(SZ300792)$ $丸美股份(SH603983)$ 虽然总体过于悲观,但分析的逻辑还是比较中肯的。腰部品牌确实面临高端大牌与低端草根品牌的双重挤压,但是我们去看国内很多消费品,其实在高端、中端和低端,都有各自的需求,这是由中国多层次人群结构带来的消费需求多样化决定的...查看全文

【沪深股通】珀莱雅1月16日获外资买入0.60%股份

$珀莱雅(SH603605)$ 去年3季度末开始重仓珀莱雅,期间一度经历短暂跌破买入价的时刻,也都没有动摇持股信心,不过这么高的位置外资竟然还在持续买入?是外资错了?还是外资看到了我们还没有看到的一些东西? 数据显示,2020年1月16日,珀莱雅603605查看全文

$壹网壹创(SZ300792)$ 大家把壹网壹创当做垂直互联网企业来看,其实是完全错误的。壹网壹创是服务于美妆品牌的运营商,其业务增长速度与其合作品牌数量和实际项目承接能力相关,而这又与其运营团队的人力数量直接相关,并不具有显著的互联网平台的边际成本下降的特点,这一点与值得买的业务又完全...查看全文

回复@胡说八道313: 是的,所以我很早就说美妆行业不是一个可以躺在品牌温床上睡觉的行业,管理层必须时时警醒,深刻洞察消费者需求的变化以及行业经营模式的变化,耐心做好产品,用心解决客户需求,假以时日才能有机会打造国货精品品牌,欧莱雅,雅诗兰黛,资生堂无一不是抓住行业需求变化用心打造...查看全文

$珀莱雅(SH603605)$ 市值超越家化,确实是指日可待了,比预想的时间提前了。团队的经营策略整体方向顺应了行业发展和消费者偏好的变化,但也要对行业竞争的激烈程度有清醒认识,尤其是估值开始进入高估区间的背景下,更应如履薄冰,不过对比今年的业绩预期来看,短期估值还没有涨到非卖不可的时候[...查看全文

放到3-5年的时间来看,200亿只是中国美妆企业领头羊的市值起点中国拥有4亿化妆品人口,8亿潜在消费者,人均消费有6倍空间,2023年预期6200亿的市场对比雅诗兰黛(149亿美金收入,760亿美金市值)、欧莱雅(318亿美金收入,1500亿美金市值)资生堂(99亿美金收入,300亿美金市值),中国本土美妆龙...查看全文

珀莱雅:坚定的长期主义者

$珀莱雅(SH603605)$ $上海家化(SH600315)$ $丸美股份(SH603983)$ ▶ 正 文 ◀ 迈进新一年,珀莱雅的股价又创了新高。 2017年上市至今,珀莱雅(603605)的股价已经翻了两番。 珀莱雅是上一代线下领导品牌中新营销转型最坚决,新社媒电商转身最彻底的一家。股价节节高升就是对其2019种种创新实践的最...查看全文

2019年1-12月天猫美妆品牌销售数据统计

全年景气度高,12月本土品牌实现环比增速回升。全年外资巨头增速领先,本土上市品牌丸美和珀莱雅表现突出。2019年12月,我们跟踪的珀莱雅、自然堂、百雀羚、御泥坊、丸美、相宜本草、佰草集、欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛、Olay、欧舒丹在天猫店铺的销售额分别为1亿、0.81亿、0.66亿、0.21亿、0.59亿、0...查看全文

松柏群英访谈 | 坚持医疗初心的“同步”掌舵人

$通策医疗(SH600763)$ $爱尔眼科(SZ300015)$ 松柏群英访谈 寻访牙科圈不凡的经历,笑谈个人与企业的成长体悟,与君相会、共启未来。 本期访谈嘉宾是同步齿科的创始人、董事长唐毅强先生。他掌舵的同步齿科,秉持“办百姓放心的口腔连锁机构”的宗旨,从一张牙椅发展到华南地区领先的集团化专业口...查看全文

珀莱雅11月几点信息分享

$珀莱雅(SH603605)$ 珀莱雅:彩棠品牌新品发布,品牌矩阵全面启动。12月19日珀莱雅投资的新锐设计师彩妆品牌彩棠在北京举办彩棠·青瓷系列新品发布会,闫妮、姚晨、时尚博主黎贝卡、top主播陈洁kiki作为嘉宾出席。此次彩棠发布了釉瓷无瑕粉底液、浮光掠影修容盘、点彩琉纹眼颊盘、雾瓷本色唇膏四...查看全文

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