AI二次分歧，上午尾盘有所反弹！在这里就不建议再去寻找什么AI的短期方向了！包括信息安全等等的新概念！短期二次分歧之后板块相关性价比已经不高！今天AI出来的资金转身就进了半导体，通信。算力提升的前提就是半导体行业和通信行业的基础建设！特别是这二个行业已经调整一年多，本身就在周期底部位置！AI加速推进了这个过程！前几天提醒的半导体材料和设备这段时间一直表现不错！如果要做价值发掘可以往上游看看，比如元器件！光纤！交换机等等！比如银河微电。往侧面看看，比如半导体的MicroLED比如我们的老朋友利亚德或者雷曼光电。利亚德加自选之后一直在涨，只是相比半导体板块走的实在不值一提。但是，他们的预期是确定的。在如此成交量和资金集中度之下二次分歧必然会导致很多投资者再思考再选择！市场也不会一屁股就坐下，那样谁去接盘呢，反反复复一二个月多少是要有的，跌了短线搏利也是机会！板块内资金要么高转低要么热转冷，要么就是短期搏利，各有各的方向。但是，新资金再进性价比已经很低！而且市场并不是没有投资方向！

周二藏了半年多的标的中储股份飞了，心情很糟糕！关注到它是去年我去拍了几个烟草的仓库，结果拍下来就被免了3个月房租，后来沟通了解疫情这三年每年都有在免。所以有目的一直在关注中储！奈何，持仓的四个个股，就一个有研新材走出了样子，杭萧和奥特佳都还没体现，申能虽然买在了近期底部，持仓量不高可有可无！

上周二中字头大涨，一天的涨跌很多人就开始聊赛道聊中字头！我不认为这一天能判断什么，难道一天之后创业板又没前途了？这个市场总是在多数人和少数人之间摇摆！我不认为数字经济的资金出来回去中字头，双创和中小板是一个圈子，还是会在圈子里做价值发掘和资金流动！我今年也看好中字头，我看好的是基建四兄弟！他们和电信三兄弟有很大的相似之处！估值低业绩稳增长，疫情之后基建走出去，一带一路等！过去我们聊过很多房地产，一直在给他把脉，一年多以来股友知道我们似乎是拿着它的七寸！那么我是不是说过，房地产复苏在行业下行之后看的并不是销售数据而是房地产投资！因为销售代表的是去库存，过去的一年时间房地产企业勒紧裤腰带，他们度过寒冬的方法是减少拿地减少开发。那么减少开发会导致供应下降！当我们要在房地产行业当中寻找弹性，过去一年多的房地产投资能够准确的找到标的，因为当行业复苏他有更多的产品供应给市场！而其他企业投资到产品需要一年以上的时间！所以，房地产行业的复苏首先收益的是建筑和建材！这里重点可以关注中字头基建四兄弟和建材的比如大亚圣象！基建四兄弟或多或少都有相当体量的一块房地产业务！并且在去年行业不好的时候被动增加了储备！大亚圣象在过去三年当中经理行业，疫情，经济多番波折，经营业绩虽然有所下降但是算是稳健！当疫情之后结合行业周期底部，复苏之下自然会见弹性！二季度中报之前可以重点关注！
好了，中午，随便聊聊~