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配额方案大的方针不会有变化，
只是可能会有微调，
这根本不会改变任何逻辑，
现在仅仅是传言造成人为恐慌，
很多人卖了，
多杀多，
造成股价下跌，
又反射性的进一步引起恐慌，
但对巨化股份理解的市场资金还是有很多，
雪球上有一部分人是真懂制冷剂配额逻辑，
他们也在坚守，
还有很多机构也是懂制冷剂的，
很多机构跟踪了三年，
所以我认为巨化股份的暴跌不可持续，
想当初2018年三季度贵州茅台公布一个低于市场预期的三季报，
股价差不多二个跌停，
但随后一年半多时间，
股价涨了三倍，
恐慌只会造成短期波动，
改变不了巨化股份任何逻辑，
坚守。
怎么可能不看行业，你去看美国股票历史，多是时代推动的行业涨幅最好，美国消费和医药(创新药除外)在2000年以后，多是涨幅很一般的，随着社会进步，各个时代多有渗透率最快的行业，巴菲特虽然有的股票拿了很久，但他不同时代的重仓股多是不一样的，现在第一大仓位的苹果，是2016年才重仓的，也就是随着时代，他的重创也会变化的，消费和医药快速增长的时代一定是过去了，因为这和人口有密切关系
消费和医药这个位置不可能有反转行情，估值和业绩增速多不会有持续性，只可能有反弹，现在只是预言了特朗普上台以后的行情，但现在和2018年完全不同的时点了，属于消费和医药的时代结束了，新的时代不属于消费和医药，片仔癀会有反弹，但真正反转，我认为还早，按照现在的时点，片仔癀不是拿三年的股票，至少要拿五年以上，
其实环境部的做法还是有问题的，政策是给市场划定规则的，所以政策的制定与变更需要谨慎、严密，一旦制定，需要严格的执行与坚守，确实需要变动，需要有相应利益的平衡与补偿，所以，政策的制定与变更，从来不是一个简单、能够轻忽的事，中途变更更是需要慎之又慎，否则，市场无所适从，会带来混乱与损失。
如制冷剂配额是以企业为单元进行总体分配，还是具体分配到各个企业的具体产品品种，各配额的时限与调整时序，都是核心规则，对市场运行有着巨大的影响
制定之初就应明了政策的作用与边界，一旦制定，就要严格政策执行纪律，上下一致监督执行到位，政策的归政策，市场的归市场，更不能随意变更；
确实需要调整的，上要有追责，下要有利益平衡与补偿，审慎决策后平衡衔接转换到位，减少市场震动。
如果没有这种敬畏之心，与严谨之责，只能始终是一团糨糊、一团混乱。
大家都担心环境部今后会不会随意开个会就修改配额方案，导致制冷剂涨价逻辑发生根本变化，我觉得这大可不必担心。首先环境部是国家履行基加利修正案执行者，必须严格履行大国承诺，一诺千金，这是国家信用。第二环境部关注的是国家方案能否顺利执行，保证下游厂家有料开工和扩大生产，不出大的生产乱子，至于成本影响不是环境部该考虑的也没有必要考虑。第三作为最高级别管理部门，权威性从来都是放在第一位置，体制内的人都懂得，不可能出尔反尔。所以即便这次为了缺口进行32配额临时性调整，只要还在国家方案大框架下，只要制冷剂厂家保持定力，完全没有必要担心涨价逻辑。只要紧平衡一样可以涨上天！
其实环境部的做法还是有问题的，政策是给市场划定规则的，所以政策的制定与变更需要谨慎、严密，一旦制定，需要严格的执行与坚守，确实需要变动，需要有相应利益的平衡与补偿，所以，政策的制定与变更，从来不是一个简单、能够轻忽的事，中途变更更是需要慎之又慎，否则，市场无所适从，会带来混乱与损失。
如制冷剂配额是以企业为单元进行总体分配，还是具体分配到各个企业的具体产品品种，各配额的时限与调整时序，都是核心规则，对市场运行有着巨大的影响
制定之初就应明了政策的作用与边界，一旦制定，就要严格政策执行纪律，上下一致监督执行到位，政策的归政策，市场的归市场，更不能随意变更；
确实需要调整的，上要有追责，下要有利益平衡与补偿，审慎决策后平衡衔接转换到位，减少市场震动。
如果没有这种敬畏之心，与严谨之责，只能始终是一团糨糊、一团混乱。
不如坚守片仔癀
大家都担心环境部今后会不会随意开个会就修改配额方案，导致制冷剂涨价逻辑发生根本变化，我觉得这大可不必担心。首先环境部是国家履行基加利修正案执行者，必须严格履行大国承诺，一诺千金，这是国家信用。第二环境部关注的是国家方案能否顺利执行，保证下游厂家有料开工和扩大生产，不出大的生产乱子，至于成本影响不是环境部该考虑的也没有必要考虑。第三作为最高级别管理部门，权威性从来都是放在第一位置，体制内的人都懂得，不可能出尔反尔。所以即便这次为了缺口进行32配额临时性调整，只要还在国家方案大框架下，只要制冷剂厂家保持定力，完全没有必要担心涨价逻辑。只要紧平衡一样可以涨上天！
因为相信，所以看见，坚定持有
我在坚守！
一直在等，在刷您的文章，看到您的文章，不再坐立不安了，谢谢您，我也一直在坚守着。
卫公，仅仅 10% 还不足以改变什么。
现在的问题是以后每年会不会还有 10%？亦或是 5、 15、20？
总之，上面会留一定操作空间，根据每年供需来一定比例的调整？
如果有这个可能并且还不小的话，确实挺恶心🤢的。
方案只是导火索，根本原因还是中报不及大多数人的预期。。。
巨化二季报也低于预期，但股价没有跌。这次跌的逻辑是，政策的不确定性，说变就变，导致了制冷剂未来的不确定性。不确定就要降低估值，不确定机构就会降低仓位避险！