发布于: | 雪球 | 回复:9 | 喜欢:1 |
怎么可能不看行业,你去看美国股票历史,多是时代推动的行业涨幅最好,美国消费和医药(创新药除外)在2000年以后,多是涨幅很一般的,随着社会进步,各个时代多有渗透率最快的行业,巴菲特虽然有的股票拿了很久,但他不同时代的重仓股多是不一样的,现在第一大仓位的苹果,是2016年才重仓的,也就是随着时代,他的重创也会变化的,消费和医药快速增长的时代一定是过去了,因为这和人口有密切关系
消费和医药这个位置不可能有反转行情,估值和业绩增速多不会有持续性,只可能有反弹,现在只是预言了特朗普上台以后的行情,但现在和2018年完全不同的时点了,属于消费和医药的时代结束了,新的时代不属于消费和医药,片仔癀会有反弹,但真正反转,我认为还早,按照现在的时点,片仔癀不是拿三年的股票,至少要拿五年以上,
记得2010年上半年的巨化股票,从年初的8元涨到4月底的13元,然后,整个5月及6月剧烈调整(当时的大盘,受国家出手对地产进行严厉的宏观调控政策影响,5至6月大盘跌得凶),巨化股价跌了30%,股价跌回到年线附近。再后,才慢慢走出行情(同时,8月份后产品涨得好)。从9月开始,一去不回头,到2011年4月,约再涨4倍左右.2024的行情,从表面上看,与当年何其相似!卫公兄对下半年有何看法。感谢
以后就是个股时代,不要看行业了