| 发布于: | 雪球 | 回复：8 | 喜欢：0 |
我上一次买水泥，还是去年七月在万年青那里翻一倍，然后出了。之后一直空仓水泥。你还是很了解一些水泥的。不过不要太过于有地域观念。海螺的优秀，在A股已经很难遇到对手。你作为同乡，更要理解才是。水泥这次的变化，不是海螺有变，它一直保持优秀，而是整个水泥的供需格局变了。具体怎么变的，我主贴已经提了。这是国家级层面的大变化。是可以持续几年的结构性深层变化。从昨晚的政治局会议开始，层面和以前完全不一样了。
水泥价格和成本同时上涨，即使不能带来短期利润的同比增长，也会带来海螺股价的上涨。
因为中长期来说，水泥单价和成本的同时上涨，最终受益的，一定是行业内成本控制最优的企业。海螺靠规模效应和天生的T型战略效应，对成本的控制能力，在业内是无敌的存在。
上峰也有类似的区位优势。
中央再次提限制两高，这必然会加大对产能置换的限制，这带来了水泥供需格局的改善。
这种改善，是结构性的改善，今天的大涨只是一个开始的信号。
如果不站在供需格局得到结构性改善的层面来看待这件事的话，会错过水泥的大行情。
我也是安徽人，前面你说的我都认同，但是最后一句不敢苟同，什么叫安徽人不会做生意，以前的徽商是白叫的？安徽以前是因为没有政策定位为农业区，泄洪区才造成了落后长三角那么多，现在不是在慢慢好转政策倾斜也有了，合肥这几年的成绩也是有目共睹的，没必要这样妄自菲薄。
安徽出过什么牛b企业吗？整个省长年低迷是有原因的，不想多说，怕有地域歧视，尽管我自己就是安徽的.看好水泥没问题，龙头不一定是最合适，华新上峰等都更有成长性。
不要自己买了这个股票就刻意找一堆利好。前几年水泥股都涨了好几倍，现在只能做做波段。我自己也买了水泥，上峰，但我没指望能赚多少钱，反而目前还小亏。去看看钢铁有色，涨成什么样了，水泥为什么资金看都不看。你对水泥行业最大的特点还是没看到，水泥的特点是可以随时无成本的停产，控制供应，水泥保质期短，不存在大量库存。水泥货值低，运输半径相对短，这些才是水泥行业特点，但是这些只能保证水泥企业稳定盈利，可惜只要不搞大基建，增长有限，所以只能做做做波段。
再多说一句，安徽的企业不要买，我就是安徽人，安徽人不会做生意，安徽省常年的低迷是有原因的。
别抱多大希望，前几年水泥行业已经洗牌过一次。水泥不是钢铁，对国家没那么重要，钢铁行业都在合并。需求端不改进，海螺这种体量要持续增长很难，买海螺还不如买华新上峰这种。