因为中长期来说,水泥单价和成本的同时上涨,最终受益的,一定是行业内成本控制最优的企业。海螺靠规模效应和天生的T型战略效应,对成本的控制能力,在业内是无敌的存在。上峰也有类似的区位优势。中央再次提限制两高,这必然会加大对产能置换的限制,这带来了水泥供需格局的改善。这种改善,是结构性的改善,今天的大涨只是一个开始的信号。如果不站在供需格局得到结构性改善的层面来看待这件事的话,会错过水泥的大行情。