水泥供需格局的改善，来自于2015年11月10日，中央财经领导小组第十一次会议上开始的供给侧改革。自这次会议开始，对全国的小水泥开始了全面的清理。
因为小水泥的持续退出，水泥的供应端格局显著地改善，水泥价格持续回升，所以，整个水泥板块得到了持续的上涨。
其中海螺自2015年底的5块（前复权），上涨到20年最高的61.44，涨幅是5年12倍，非常惊人。这个涨势，也在其他一些水泥上，或多或少地重现了。
去年的水泥价格，已经到了历史极高位。这个价格之下，甚至还出现了国外水泥向国内倒流的现象。这个高价格，也导致社会出现了一些反垄断和不满的声音，因此，去年的供给侧改革，在水泥这一块上面，是有一定的放松的。具体的放松措施，就是产能置换得到了默许。
很快，全国的水泥价格，出现了一定的回调。水泥板块的股价，自然也就随之回调。
但这个局面，目前得到了一定的改善。
这就是是3060目标的确立，给水泥的供需格局带来了好的变化。
3060的深入开展执行，实际就是一个比供给侧改革更严格的对水泥落后产能的限制。对水泥的环保要求空前严格，这将带来全行业的成本上升，看上去是劣势，但也带来两个好处：第一个，就是有能力消化环保成本的优秀水泥企业，将更加具备优势，那些落后水泥企业，将更加不堪重负，而退出市场；第二个，就是社会上对水泥价格的上涨，会有更多的容忍度。因为大家都能理解，水泥环保是需要付出代价的。
水泥这个行业很特殊，自身需要大量烧煤，这是第一道碳排放，然后石灰石的煅烧过程中，又会排放出更多的二氧化碳，这是第二道碳排放。因此，水泥是各省抓3060的重点抓手，上面的逻辑会很快兑现。
加之，昨晚政治局又明确强调：严把“两高”项目准入关口，这个政策无疑大大限制水泥产能置换，这当然又是大大优化了水泥的供需格局。所以，当前的水泥，实际上又迎来了新一轮的结构性供需格局的优化，自然，整个水泥板块的股价，就迎来新一轮结构性上涨。
这一轮结构性上涨中，我极度推荐海螺。具体原因，下回我们再细聊。