$威高股份(01066)$ (1)国泰君安丁丹团队的这篇研报,是第一次覆盖威高股份,就给予威高“增持”评级(“增持”是国君的最高评级),TP=26.31港元。 (2)这篇研报长达57页,是近年关于威高的报告中水平最高、最为详尽的。国泰君安是国内大行,市场影响力很大。 (3)丁丹是医药行业分析师中非常优秀者,行业前三的水平,前两年曾经获得“新财富”医药行业第二名。其实,十多年前我就常看丁丹的研报,当时她刚入行,在国信研究所师从贺平鸽,二位美女分析师组成“贺平鸽 丁丹”团队,在大约十年前曾经获得“新财富”医药行业第一名。2012年以后,贺平鸽就不太写医药行业研报了,目前任国信研究所所长助理。而丁丹转到国泰君安,独自翱翔了。 (4)研报非常优秀,但对血透部分没有太多分析和讨论。血透虽然不并表,但威高股份仍然是大股东,40%+的股份,且对血透子公司有巨大影响力,未来不是没有可能再次并表的,血透业务市场空间太大了,威高龙头无人能撼动。