再接再厉2024

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$海外科技LOF(SH501312)$ $标普生物科技ETF(SZ159502)$
喧嚣过后一切归于平静，尘归尘，土归土。
海外科技和标普生物，几天以来的超高溢价，在今天基本上消化完了，价格基本回归行情前的均衡定价。
基于配置的角度，下午开始回补这两只场内基金，未来的走势更多取决于净值的增长情况。

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$海外科技LOF(SH501312)$ $标普生物科技ETF(SZ159502)$ 今天上午（7月18日）来看，受昨晚美股大跌以及基金套利预期的影响，标普生科和海外科技都跌幅不小，目前（上午11点左右）二者溢价率都是3%左右（估计），对比而言，行情前标普生科溢价率1%~2%左右，海外科技溢价率-1%~-2%。准备回移部分标普...

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$标普生物科技ETF(SZ159502)$ $海外科技LOF(SH501312)$
两只基金目前溢价都挺高的，又舍不得减持，但却有点恐高症！于是，下午Rebalance一下二者，减持小部分海外科技LOF，释放的资金用于加持一些标普生科ETF——“两高之间取其低”，也许搞错了，Who,knows?

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$标普生物科技ETF(SZ159502)$ $海外科技LOF(SH501312)$绝对的黄金搭档！——未来一段时期。

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$百济神州(06160)$ $和黄医药(00013)$$百济神州-U(SH688235)$
近日，2024年新版的漂亮国共和党Dang纲出炉，更加体现了特朗普政策思路2.0。根据中信证券等的分析，在对外政策思路上，纲领的经贸政策强调贸易保护和制造业回流。该纲领提到：“加强“购买美国人”和“雇用美国人”政策，禁止将工...

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这是从美资投资机构角度来计算的估值以及wacc，所以无风险利率都高达4.5%，当前，美资角度港股市场要求的风险溢价也比较高，7%。
这样计算得出的股权资本成本以及wacc当然比较高。
如果从国内市场的角度来看，无风险利率按十年期国债利率来看，2%左右就差不多了，风险溢价也会低一些，5%或...

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$海外科技LOF(SH501312)$ $标普生物科技ETF(SZ159502)$
与我前几天的帖子类似网页链接，木头姐在最新发言中，也提到长久期（long duration）资产，及其在利率下行周期里的投资价值。当然，暗指ARK系列基金是长久期资产。
她提到：“现在沃尔玛、塔吉特、好...

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$快手-W(01024)$ 多棒的帖子啊，类似的提示词，对比MJ的文生图和快手可灵的文生视频，@小秘书 有必要放行啊！

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$快手-W(01024)$ 借用MJ的经典提示词，做了点小修改，以增加互动效果，运用快手可生成短视频。提示词：“在20世纪90年代的北京，一个中国男性和一个中国女性，面带微笑，坐在屋顶，穿着夹克和牛仔裤，热情相拥，亲密接吻。有很多建筑，真实感。”效果不错！链接在楼下。

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$标普生物科技ETF(SZ159502)$ $海外科技LOF(SH501312)$ 标普生物科技ETF（XBI的替代物）和海外科技LOF（盯住木头姐的FOF），近期走势很不错，比我手上的港股医药和港股科技股票走势好不少，应该多配置一些。如果漂亮国利率开始下调，以及川当选，对这两只ETF应该很有利。毕竟市场认为二者属于long ...

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$快手-W(01024)$ 用快手可灵制作了一个文生视频，等待过程四分钟，视频长度几秒钟，提示词：一只黑白奶牛猫在拉小提琴。雪球好像没法上传视频，只好传截图。

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不对啊！链接这个组合（网页链接）表现似乎还可以哈！组合为期3年，目前就是由表中表现最差的信达、百济，外加也不咋地的和黄构成。其中信达3年，和黄接近2年了吧，百济只有几个月。当然，中间还进出了其它一些医药医械股，但时间都不长。

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回复@伊斯科: $百济神州(06160)$ $信达生物(01801)$$和黄医药(00013)$ 投资风格是因人而异的，我反而比较看重公司文化，团队构成和执行力，可能因为我是医药外行的原因吧。
因此我更偏好的，是百济、信达、和黄这样的药企，规模大一些，研发能力和市场能力均衡一些。这类企业规模...

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$信达生物(01801)$ 分析师Anwer 总结道：“凭借两种针对不同机制的资产，信达希望巩固其地位并为 PADC 提供差异化创新，使竞争对手难以取胜。如果信达这两种具有不同机制的潜力资产（CLDN18.2/CD3 和 CLDN18.2 ADC）在临床试验中取得成功并获得批准，将为 PDAC 的当前治疗方法带来重大转变。此外，...

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今天早盘减仓5000股B站，加仓快手8000股，剩下的加仓百济。说实在的，这波中概股行情，快手算是错过了！$快手-W(01024)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ 查看图片

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回复@出云见山: 是的哈！商业化方面，也是要对得起“创新药一哥”的尊称嘛！//@出云见山:回复@再接再厉2024:好事，对整个板块的提振有利，欢迎更多公司走出来

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$百济神州(06160)$ $百济神州(BGNE)$ $百济神州-U(SH688235)$
有朋友很热心，已经在帮百济做今年底或明年初达成季度Break-even的预算了哈！，瞪来自羚社的文章《创新药一哥盈亏平衡的节点》
网页链接

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$百济神州(06160)$ $百济神州(BGNE)$ 百济美股昨日大涨6.01%，有点放量。如果按照美股昨日收盘价，港股价格应该是101港元左右。其实这段时间港股医药股中，百济似乎已经有点走稳迹象了。我国创新药企业中，百济是独特的，前无来人，以后可能也难有了。

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$百济神州(06160)$ $信达生物(01801)$ $和黄医药(00013)$
过去一段时间港股强势反弹行情中，多数生物医药股表现都一般，主要是版块负面因素层出不穷，先是药明康德事项，然后再加上药明生物，后来又是二康股价的大幅波动，等等。但最近几天有点不一样了，
这个板块似乎对“坏”消息不那么...

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$哔哩哔哩-W(09626)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $快手-W(01024)$ 昨天减持10000股快手，减持6000股哔哩哔哩H股，今天收盘情况看来，快手仍然不争气，但B站似乎卖错了。
投资二者差不多一年了，几乎是从买入第一天起就被被套，而且是深套，今年一月底二者总计最多浮亏160万RMB！（B站亏损占2/3）....