谢大宝B 的讨论

北大荒有一些藏着的地方，业绩弹性其实不那么好。那么多农业股，可以看些确定性强的，比如种业，农药～

多谢雪球大。

再请教一下滚大关于北大荒的估值。假设未来3年粮价格上涨较多，然后租金也涨的话，假设涨20%，那么租赁营收26亿增加26*0.2=5.2亿，考虑到基本固定成本，涨价毛估一下90%进利润，那就是4.5亿，然后现在base净利润8亿，假设未来三年不出现重大洪灾、台风，那么三年后净利润8+4.5=12.5亿。假设给25倍的话，那么是312亿。感觉基本就是现在的市值，并无特别便宜可占。是我哪里算的出了大错吗？另外，年报中，其辞退福利，两年增加，从2016年2000多万，增加到18-19的1个多亿，这是之前谈到的，跟剥离有关系吗?非常非常感谢！

兄弟的假设是提价到多少钱每亩，目前250多确实太低了

这个要看具体经营情况。

感谢！

多谢雪球大。提价之后，感觉利润能到30亿，雪球大怎么看？

如果不再有新的折腾，今明两年就会有体现。

多谢雪球大的分享。您估计什么时候真实利润能体现出来？

现在的净利润不是真实利润，要去细看年报好好计算一下。