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今天拜访了 @牵牛星 收获颇多,最重要是关于卖出。传统认为高估卖出,但这本质上还是赚巿场的钱而不是企业的钱。如果赚企业的钱,应该不介意高估。那什么时候卖出,应该是企业基本面发生致命变化。最致命的变化是行业需求消失。
今后百度的利润增长会是个问题
百度的优势和地位并没有发生质变,APP做得虽然烂但追赶的时间还是有的。我顾虑的是百度的收入,不知水分有多少。
eps growth 20-30%,trading around 20x,没有看到哪里明显低估了,低于15X倒是可以考虑买点。。。。。卖方的model一直在下调啊
百度也没有高估啊 [吐舌] 行业需求消失这个观点让我想起了前一阵讨论的“需求悬崖”
都说百度的APP不行,最近出的几个明显有了不小的进步。