表中累计数据加错了,可能影响对结果的判断吧?
2:虽然行业经历了景气下行周期,但是行业里的绝大多数养殖企业,没赔钱,这个和养猪行业完全不同,养猪企业现在赔的水深火热,养鸡的小日子好得多 ,民和,益生其实都没赔钱,而且之前一轮景气周期,很多企业获得了暴利,所以即使赔钱也能抗非常久,这是一场持久战。
3:圣农这个变量很多人没想到,圣农自己现在就可以培育和出售父母代,即使有退化问题,那也是几年后的事情,所以就算不从国外引种,圣农也可以填补引种缺口。
4:因为最近白羽鸡行业反转炒的甚嚣尘上,我前两天专门打电话咨询行业内的人,观点和我完全相同,没看到任何反转迹象,行业产能没减少,真的反转还要熬不少时间。就举一个例子,这个行业有的上一波赚了几千万上亿的人不少,后来都扩产了,在不赔钱的情况下,也没听说谁后来退出不养了。
所以,我的结论很明确,未来1-2年行业景气周期反转目前看不到任何迹象,即使有,也就是季节性的周期波动,比如旺季的6-7月,鸡苗和毛鸡的价格趋势性上涨。
最后转2020年2月我写的分析白羽鸡行业景气周期向下拐点的文章,大家可以对照着看,后来行业发展是否和我分析的一模一样。
表中累计数据加错了,可能影响对结果的判断吧?
有一个你没考虑的因素是通胀,高通胀下,饲料上涨和当前的低价会导致供给快速下降,加速周期。这个逻辑适用于鸡。特别是祖代。
有一点,不论你是否认可,目前猪和鸡的价格已经接近底价,甚至不够饲料价格。
如果我有存储条件,我会选择现价存储大量猪肉,并且不卖出。
转发学习
现在在供给层面已经满足反转的条件了
研究了一圈,有了一声叹息的研究结果,没想到梁大神这里早就看出来了,整个养殖行业无论猪还是鸡,梁大神就是天花板
$民和股份(SZ002234)$ $益生股份(SZ002458)$ 从供需角度量化分析,未来2-3年白羽鸡行业都不可能有行业反转机会,明年最多就是趋势性机会,只能靠蹭蹭猪的热点,今年祖代引种超过120万,这里还没考虑圣农的数据,虽然圣农数据不公布,虽然几年后可能存在退化问题,但这都不能改变白羽鸡行业未来2-3年整体供过于求的局面,因为从源头上就决定着供过于求的局面
我觉得白羽鸡这个行业是得下游者得天下,和猪肉行业还是不同的。如果拿下B端,C端供货份额,别人就是生产的再多也没用,所以大企业都在扩产,规模化才是王道
像大神学习
感谢梁大的无私奉献!这篇文章饱含着作者的汗水,说白了这是梁大的知识产权。