仓又加错-刘成岗 的讨论

今年抄了两个作业，超哥的新东方在线，仓老师的金山云。哈哈哈哈哈哈

有个朋友留言说抄我的金山云作业一直没卖跌了很多，再次提醒抄作业的风险。另，我也还持有，浮亏的绝对金额巨大，这样是不是平衡点。。。

没事，他买别的一样亏，说不准亏的更多，跟买金山云没关系。今年这个市场只要买中概都亏，腾讯，阿里，B站，拼多多，富途，贝壳等等，这么多好公司都暴跌，腰斩，膝盖斩的都有。$阿里巴巴(BABA)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $富途控股(FUTU)$

算是小米老用户了

仓老师说的是公司基本面，很有专业深度，但是股价不一定和公司基本面相符啊。

经历过年初的高峰，持仓到现在也还没跌掉一半[俏皮]

这些公司很多两年涨了10倍左右，还买的人，真的对公司价值那么有信心吗？

你的论断似是而非只知皮毛

长期来看云计算是个技术壁垒和规模效应很高的业务，竞争非常激烈，头部3-4家聚集。最终国内的小云 ucloud 青云之类可能死掉或者被收购，金山云也可能会活得很惨，为了扩大营收，持续做大低毛利甚至负毛利的cdn业务，而cdn业务又是迁移成本几乎为0的，完全成本敏感，黏性非常低，随着抖快流量逐渐见顶，字节自己也在重点进军云计算业务，金山云这部分业务也很难长期稳定做好了。所以前景可能会不太妙，但是这个价格是不是price in了这些因素其实不太好说

当年74跟苍老师跑了pdd，今年74跟苍老师没跑金山云[捂脸]。