发布于: 雪球转发：9回复：16喜欢：8

神个棍，随着疫情趋稳或好转，云计算的需求会放缓，营收增速会下来，再接下来在今年Q1大规模建设的云计算能力会闲置下来，进而导致云计算业务利润率下降。Zoom也会是类似。

全部讨论

投资不是赌钱
2020-10-22 22:15

忽略了结构性的改变

AS312
2020-10-22 21:29

那现在可以布局做空一波了？各种high flying SaaS names

伊斯科
2020-10-22 21:59
查看7条回复

我信仓老师的判断，云计算尤其是数据中心我看不来有多深的护城河

那咱不懂
2020-10-22 21:49

这次疫情可能彻底改变了一些东西

紫芯番薯_hai
2020-10-23 14:14

那上游的芯片机柜是不是也等跟着？

看远点_
2020-10-23 09:30

那为什么不是类似 疫情之后 大家习惯了网上购物 这种思路么

雀巢咖啡豆
2020-10-22 23:30

azure和aws上两个季度就开始放缓了啊，疫情没受益啊。

searchingfun
2020-10-22 21:42

好像有点道理啊

笆韭特
2020-10-22 21:08

像MongoDB这种疫情受损而非受益的公司，似乎不适用这套逻辑吧。