割掉啊,你不割掉怎么能有未来呢?
我早就割掉了,当时疼死了,但后来总算活过来了,扳回来了
电子烟全年30多亿收入,40%+毛利率,10亿净利润,25%净利率,和之前预期差不多。抛开利润表看现金流量表,经营性净现金流14亿,这是公司最赚现金流的时刻。这些都符合之前判断。
锂电设备是之前没仔细看,看图和上海电气收购价给80E随意了,这架势和减值也就值10-20亿。
对比23年7月至今,赢合跌了-5%,利元亨-58%,先导-31% ,宁德-16%,亿纬-32%。事后看当时如果看好ske应该想办法对冲掉锂电那块毒资产,比如多赢合融券空先导、利元亨,这是很大的教训。
另外公司年报基本也不说人话,对于投资者关心的电子烟发展战略没有什么讨论,分红非常抠门,分红率只有20%,没有股东回报。这也是另一个大问题。
q4电子烟2.4e毛估估也不及预期 环比也掉了20% 这还是传统圣诞季
7块多的蓝莓换了20块的电子烟,一口老血喷出来
感觉没啥优势了,很多股票跌的比他有吸引力了还亏着几十万咋整
归大如果说融券对冲这个选项的话 作为散户有办法融到足够的券去覆盖掉这个仓位么
管理层的问题和不明朗的前景,电子烟也就能给10x,100e估值+锂电10-20e,这个位置还行吧
这个公司,既不在乎小股东的利益,也不在乎大股东的利益,唯一在乎的是管理层的利益。一个被管理层控制的公司,只想着赚快钱,然后把赚到的钱各种名目消耗掉,包括散户看得到的和看不到的。这种是最坏的公司治理。当时看了他的半年报,就觉得他毫无与市场沟通的诚意。
华总 还没扔?
还有关键是电子烟今年明年的业绩预期不确定。另外,护城河也不太高,像是一个区域市场销售的偶然性爆发…
赢合科技没啥看头,不如多说说赛腾股份。
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