| 发布于: | 雪球 | 回复：19 | 喜欢：11 |
量跟金山的一致，我直接按照12个月*第二轮集采中标价，胰岛素30亿，器械2亿，利拉鲁肽加镇脑宁2.8亿。其他收入变量还有恩格列净、西格列汀、海外销售。$通化东宝(SH600867)$ 30+%的净利润率，10亿+应该是比较确定的。
是啊！每年10亿元的稳定盈利，这样的公司其实也很少，心态很重要！$通化东宝(SH600867)$ $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$
安睿特股权结构跟$通化东宝(SH600867)$ 没有关系，但是技术和人员呢？看看安睿特法人代表是不是东宝派过去的，吨级发酵技术是不是东宝的，否则怎么会从上海跑过来跟东宝合作。
现在基本上都是明牌了，24年10个亿应该是大概率事件。未来三年可以盯死看谁的销售能力更强。此外，东宝的海外业务也不可小觑，去年调研曾经说过两年内完成欧美注册，我们可以继续观察东宝管理层能否兑现所说的这些目标。如果能实现的话，其实甘李的海外销售优势也没那么大了。即便26年底完成，其实对东宝来讲，也是不小的成果。此外，BD也许能带来一些惊喜。总之，东宝未来三年除了这些确定性的成绩，还会有一些超预期的东西，能够给股价带来一些想象空间。