按市盈率炒股的有一个算一个,都是**
王传福说过:”上半场是电动化,下半场是智能化,下半场更精彩”。
不知道有多少人听懂了?
先谈上半场:
个人认为比亚迪现在的单车均价和毛利都高于丰田,1400亿是比较保守,根据赵长江的披露,腾势的均价达到了41万,和BBA不相上,随着高端品牌仰望的推出,腾势和高端品单车牌均价会进一步提高,会在50万以上,1400亿只是乘用车,商用车还没有算。比亚迪出口已经布局的差不多了,国外的价格比过内高多了,汉和唐在欧洲卖50多万,在巴西卖70多万,元PLUS卖20多万。就算1400亿利润已经到顶,股价也不涨了,保持在10倍的PE。比亚迪用700亿营运,700亿分红,按现在的股价每股可以分到23元,分红率达到8%,港股分红率可以达到11%。这是最差的情况。
上半场电动化比亚迪肯定不是单靠乘用车赚钱,比亚迪已经规划了700GWH电池产能,规划产能一点都不比宁王少,随着明年比亚迪乘用车增长和外供以及储能。比亚迪有望在2023年追上宁王。2024年实现反超。电动车销量达到每年1000万的时候比亚迪电池销量也会达到1500GWH以上,利润不会低于1000亿,参考宁德时代2021年年报:装机量133.41GWH,净利润134亿,整车和电池就可以贡献2400亿,这个利润给多少倍PE其实和比亚迪管理层没有多大关系了,主要取决于市场先生的情绪;对了这里还没有算半导体、电子、云轨云巴、金融保险以及更精彩的下半场—智能化。
按市盈率炒股的有一个算一个,都是**
专家说话如放屁
10pe是没落车企。不是成长车企。至少20pe
电车核心是电池,未来谁家的电池能最后胜出,还有相当不确定。再说,自动驾驶后,车辆可以共享,没必要24小时停在自家车库,共享后汽车总体保有量必然下降,
周三出了,今天接回了1/3。估计加息落地之前还有低点
大规模汽车维修的钱还没算进去吧。
目前电池未上市,现在整车算是把电池的钱也赚了,额外估值只能计算外供的那部分。 假如电池上市,整车的利润估计要刨除一部分给电池,不过规模化带来的的利润增长幅度应该更大。$比亚迪(SZ002594)$
总是先入为主,以在井底。几年前你能预测到BYD年产200万辆?又怎知BYD不能像TSL一样造火箭,卫星?
两年前你会说渣迪100万就顶天了
把博世 宁德的估值也加上吧
哦对了,忘了加英飞凌
不对不对,还漏了富士康。。。