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油是刚需但金龙鱼不是,其它几个同理。
很简单,市场在赌经济崩盘,经济越差越通缩,流通货币就越少,对应现金越升值,所以类债券公司表现越好,这是长电的逻辑,石油煤炭的逻辑是其价格不受国内需求疲软影响。市场大概率是对的,除非发生点什么不可说的事情
主要是估值贵。现在下跌是在消化金龙鱼的离谱估值,海天也一样。
海天味业还是偏贵。长江电力,用自由现金流金额/市值加负债,得出来的市盈率大概22倍,处于合理估值。煤炭未来股息率可能会有所降低,长期可以大于3%。
你对消费降级有误解,金龙鱼和海天在自己的细分领域里本身就属于中高档产品,有的是降级平替的。消费降级最受伤的就是面向普罗大众的中高档产品,那些最奢侈的因为受众小,反倒影响不大,任何时期总有一两个行业会赚钱,无非是前两年做核酸的买,现在是做AI的买。简言之,爱马仕销量一直还不错,但是雅诗兰黛们就很惨啦。$伊利股份(SH600887)$ $中国中免(SH601888)$ $海天味业(SH603288)$
现在都在所谓的安全股内抱团取暖而已
太贵了,明明增长率低,但市盈率一点也不便宜
供大于求了
空气,自来水都是刚需
在所有人对大消费一片悲观声的时候,聪明人可以乐观一点了吧