回复@terryp57: 多谢精彩点评分析。 真是给予我们充足的信心继续持有。
原本还在考虑应该在 PE 12或多少时，是否到顶。现在看，有可能因其稳健的成长及行业景气周期、PB 低估而仍然有进一步的成长空间。//@terryp57:回复@蒙古焦煤十倍之路:$中石化炼化工程(02386)$
它之前有计划退市回A，所以从港股通退出来。后续退市计划中止，但流通股市值和流通量一直不够。从上半年和近期情况来看，非常大概率可以入通。
有趣的是，这家公司貌似长期roe 只有6-8%左右，但实际上这个指标因为公司持有的超过250亿现金/264亿reserve而扭曲了。如果用调整口径，剔除现金的财务收益10.91亿，实际收益12.54/58亿左右权益，roe 约22%。
即使忽略目前的强周期增长（参考海油工程一季度扣非利润+23.35%），不考虑比它差很远的海油工程、中国化学A股估值（工程板块16倍）， 只给剔除利息收入12倍+现金的估值，这家公司也是440亿港币左右。
从去年3块涨到现在5.5, 最保守估算，连增长都不纳入，仅考虑流动性改善，未来依然有接近一倍的空间。