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【重要数据】
【智通观点】
1. 本周以来美股三大股指连续创出历史新高，主要受惠于可能很快将达成第一阶段协议，以及美国经济表现良好，美联储公布经济状况褐皮书显示从10月到11月中旬经济活动在缓和增长，制造业有向好迹象，另外美联储的放水对股市也起到了助推作用。A股在MSCI扩容效应一次性反映之后，当前表现似乎后继无力，在缺乏政策及经济数据方面利好刺激的情况下，预计指数窄幅震荡的状态短期无法改变。美股11月28日（周四）感恩节休市一天，11月29日（周五）提前3小时休市，期间港股交易时间照旧，虽然美股接下来休市，但恒指走势早已不跟美股，其走势跟人民币汇率及A股指数的相关性更大。国家统计局数据显示，今年1-10月全国规模以上工业企业实现利润总额50151亿元，按年下降2.9%。在近期汇率平稳、A股维持窄幅震荡的情况下，恒指整体上将继续保持观望姿态，很难走出独立行情。
2. 在昨日举办的安信证券2020年度投资策略会上，安信证券首席经济学家高善文表示，经济转型和开放所带来的效率改善以及营商环境的改善，对投资的影响将逐步自下而上显现和发酵出来。其对股价的变化至少是结构性的变化，产生越来越大的驱动力。而这一力量，高善文认为还没有引起市场足够充分的重视。他认为，也许未来一年或再长一些时间，投资市场的主要旋律，完全基于宏观的自上而下，用周期性的加速去驱动整个市场。
【公司要闻】
1. 康龙化成(03759)公开发售获认购114.23倍 预期11月28日上市
2. 时代中国控股(01233)就建议分拆时代邻里独立上市合资格股东于优先发售中每24股可购1股预留股份
3. 中国能源建设(03996)联合体中标赣浙国华信丰电厂新建工程 涉资37.72亿元
4. 赛伯乐国际控股(01020)：主要股东朱敏转让4.79亿股予赛伯乐国际有限公司
5. 首创置业(02868)拟不超过9.4亿元参设合伙基金
6. 中国宏桥(01378)：山东工业厅已将集团约203万吨铝产能置换予以公示
7. 石药集团(01093)：抗感染药“头孢克肟胶囊”通过一致性评价
8. 石药集团(01093)于澳大利亚提交在研同类首创抗癌新药ALMB-0168临床试验申请
9. 中国生物制药(01177)：注射用艾司奥美拉唑钠获药品注册批件
10. 翰森制药(03692)：治慢性髓性白血病药“甲磺酸氟马替尼”获药品注册批件
11. 中国飞机租赁(01848)拟购买两架787梦幻客机
12. 协合新能源(00182)拟出售两个风电场项目 预期赚逾1亿元
13. 融创中国(01918)拟152.69亿元收购环球世纪及时代环球各51%股权 获得优质土地储备
14. 新鸿基地产(00016)斥资422.32亿港元成功投得香港九龙一土地
15. 中远海运港口(01199)拟7.99亿元进一步收购北部湾港5.66%股权
16. 青岛港(06198)拟以5927.6万美元收购中远海运(阿布扎比)33.335%股权
17. 招商证券(06099)11月27日斥2607.45万元回购158.3万股A股
18. 协合新能源(00182)11月27日斥129.47万港元回购358万股
19. 阅文集团(00772)11月27日耗资308.8万港元回购10万股
20. 微盟集团(02013)11月27日斥619.9万港元回购181.4万股
【业绩速递】
1. “手机+AIoT”双引擎战略取得成效 小米(01810)前三季经调整净利增37.1%至91.88亿元
2. 中国水务(00855)中期股东应占溢利同比增36.43%至8.81亿港元
3. 中国动向(03818)中期股东应占净利同比增长36.2%至1.88亿元
4. 大昌集团(00088)中期净利跌43.8%至7040万港元
5. 阿里影业(01060)中期经调整EBITA同比收窄43.6%至2.76亿元
【宏观及行业】
1. 【11月超20家房企海外融资逾50亿美元】截至11月26日，11月份已有20多家国内房企计划或已经发布的美元融资计划超过50亿美元，有望刷新年内单月融资纪录。对此，中原地产首席分析师张大伟表示，美元债融资增多的背后，是房企资金链紧张、融资渠道被限制，对于杠杆率较高的房地产企业，资金压力很大。（上海证券报）
2. 【MSCI扩容形成长期利好 基金经理认为A股具备国际吸引力】至11月26日收盘，MSCI今年对A股的最后一次扩容生效。据悉，本次的扩容所带来的海外增量资金将超过以往任何一次。对此，多位MSCI主题基金经理表示，MSCI扩容引外资持续流入，将对A股形成长期利好。从MSCI代表的选股偏好来看，外资更青睐确定性较高的绩优股。站在当前时点看，A股明显具备国际吸引力。（中国证券报）
3. 【文化和旅游部：2019年入境游收入有望突破1300亿美元】记者27日从中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）获悉，我国入境游市场保持稳步增长，2018年共接待入境游客1.41亿人次，实现收入1271亿美元，同比上涨3%；2019年入境游收入有望突破1300亿美元。中国旅游研究院27日在京发布《中国入境旅游发展报告2019》，显示亚洲地区是我国最主要入境客源市场，占比60%；其次是欧洲和北美，占比分别为20%和10%左右。缅甸、越南、韩国、日本、美国为前五大来华客源国。
4. 【医保谈判准入药品名单明天揭晓 利好 PD-1等创新药】财通证券的研报称，本次谈判涉及 150 个品种，参与企业 70 多家。药品通过谈判进入医保，对产品是利好，体现了医保腾笼换鸟支持创新药。财通证券称，此次医保药品谈判的大热门是PD-1，预计如果国产产品降价 50%进入医保之后，可以带来销量和销售额的爆发式增长。（一财）
5. 【国家医保局：11个城市的药品集中采购和使用试点药价平均降价52%】国家医疗保障局副局长陈金甫27日说，国家组织药品集中采购和使用试点（“4+7”试点）作为医改一项重要改革措施，对医药行业产生深刻影响，促进了我国临床用药质量水平的提升。据介绍，此前11个城市的药品集中采购和使用试点实施以来成效显著。共有25个药品中选，中选价平均降幅52%，最大降幅超过90%。（新华社）
6. 【工信部张军：推动形成一批具有影响力乳制品品牌】11月27日，2019中国奶业D20峰会上，工信部消费品工业司二级巡视员张军表示，工信部将进一步引导乳企从多方面深入挖掘品牌的独特价值，推动形成一批具有较强影响力的知名乳制品品牌。龙头乳企应该稳步开拓乳制品消费市场，要继续抓好自由奶源基地建设，不断完善追溯体系建设，进一步扩大婴儿配方乳粉质量安全追溯体系的试点范围。（中证网）
7. 【财政部：1-10月国有企业利润总额同比增长5.4%】财政部公布，1-10月，国有企业营业总收入501290.5亿元，同比增长6.5%。1-10月，国有企业利润总额29394.0亿元，同比增长5.4%。 10月末国有企业资产负债率64.3%，与上年同期持平。
8. 【安信证券首席经济学家高善文：经济转型对股价将产生越来越大的驱动力】在27日举办的安信证券2020·年度投资策略会上，安信证券首席经济学家高善文表示，经济转型和开放所带来的效率改善，所带来的新的增长机会出现，所带来的更公平竞争环境的出现，所带来的效率的改善，对投资的影响将逐步自下而上显现和发酵出来。其对股价的变化至少是结构性的变化，产生越来越大的驱动力。而这一力量，高善文认为还没有引起市场足够充分的重视。他认为，也许未来一年或再长一些时间，投资市场的主要旋律，完全基于宏观的自上而下，用周期性的加速去驱动整个市场。
9. 【雷军：未来3-4年所有人都会换成5G手机 2021年会出现千元5G手机】小米集团27日晚上八点举行2019年第三季度业绩电话会，雷军表示，2021年会出现千元5G手机，明年我们预计发布10款以上的5G手机，我们预计中国市场5G手机渗透率达到40%-50%，小米依然会做到价格厚道的5G手机。我觉得未来3-4年所有人都会换成5G手机，这是非常大的市场需求。（一财）
10. 【穆迪：中国房地产市场2020年将保持稳定】穆迪报告称，中国的房地产行业2020年将保持稳定，但是随着融资条件紧张之下销售增长放缓，信贷风险正在上升。预计低线城市的需求将减弱，2019年的高比较基数给销售增长率造成负面影响。
11. 【美联储褐皮书：经济活动缓和扩张 制造业有些许向好迹象】美联储公布经济状况褐皮书显示，从10月到11月中旬，经济活动缓和增长，大多数地区报告消费者支出稳定至温和增长，且几个地区的汽车销售和旅游业均录得增长。在制造业方面，当季报告扩张的地区比前一报告期增加，尽管大多数地区依旧没有增长。总体而言，尽管全美劳动力市场仍然紧俏，但总体就业继续小幅增长。在本报告所述期间，物价缓和上涨，制造业投入成本和销售价格的报告好坏参半。
12. 【高盛：期权市场显示出对明年美国大选的担忧】高盛策略师指出，美国期权市场正在显示出投资者越来越担忧股市明年可能的下挫，其中至少部分是由即将到来的总统选举所驱动。随着着投资者考虑可能的选举结果，期权市场隐含的标普500指数明年底可能水平的分布范围很广。尽管期权定价目前暗示标普500指数明年收于3400点以上的可能性为22%，但也显示该指数明年底跌破2600点的可能性为28%。最近几周，许多著名投资者都警告称，如果民主党人伊丽莎白·沃伦或伯尼·桑德斯在总统大选中取得胜利，市场将遭遇下跌风险。
【主要股东增减持】
1. 11月21日，摩根大通增持招金矿业(01818) 397.56万股，每股作价约8.21港元，总金额约为3262.78万港元。增持后最新持股数目约为6682万股，最新持股比例为6.36%。
2. 11月21日，摩根大通增持青岛啤酒(00168)约139.63万股，每股作价约50.41港元，总金额约为7038.67万港元。增持后最新持股数目约为4000.3521万股，最新持股比例为6.10%。
3. 11月21日，摩根大通减持李宁(02331) 1450.2万股，每股作价约26.37港元，总金额约为3.82亿港元。减持后最新持股数目约为1.07亿股，最新持股比例为4.61%。
4. 11月21日，摩根大通增持瑞声科技(02018)108.66万股，每股作价约55.25港元，总金额约为6003.17万港元。增持后最新持股数目约为1.57亿股，最新持股比例为13%。
5. 11月21日，三菱日联金融增持维他奶(00345)1004.4万股，每股作价约29.99港元，总金额约为3.01亿港元。增持后最新持股数目约为1.32亿股，最新持股比例为12.42%。
【大行评级】
1. 汇丰：维持阿里巴巴(09988)“买入”评级 目标价285港元
2. 麦格理：维持中生制药(01177)“跑赢大市”评级 目标价13.34港元
3. 大和：下调维珍妮(02199)目标价至5.5港元 升评级至“优于大市”
4. 花旗：维持广汽集团(02238)“中性”评级 下调目标价至8.7港元
5. 中金：维持蒙牛乳业(02319)“跑赢行业”评级 目标价35.6港元
【交易闹铃】
上市日：康龙化成（03759），捷隆控股（01425）
定价日：景业名邦集团（02231）
招股中：辰林教育（01593），NOMAD TECH（08645）， ；
业绩公布：波司登（03998），周大福（01929），六福集团（00590），耀才证券金融（01428），枫叶教育（01317），泛海集团（00129），力宝华润（00156），五龙电动车（00729），香港华人有限公司（00655），天大药业（00455），庄士机构国际（00367），结好控股（00064），ALCO HOLDINGS（00328），俊裕地基（01757），NEWTREE GROUP（01323），华厦置业（00278），美捷汇控股（01389），资本策略地产（00497），英裘控股（01468），进阶发展（01667），中国置业投资（00736），创建集团控股（01609），必瘦站（01830），高升集团控股（01283），五龙动力（00378），伟工控股（01793），澳至尊（02031），恒益控股（01894），皇冠环球集团（00727），润中国际控股（00202），进升集团控股（01581），长江制衣（00294），远东发展（00035），庄臣控股（01955），汇汉控股（00214），现代美容（00919），美亚娱乐资讯（00391），香港信贷（01273），羚邦集团（02230），鸿宝资源（01131），李氏大药厂（00950），建溢集团（00638），保集健康（01246），宏基资本（02288），中国海外诺信（00464），冠华国际控股（00539），新兴光学（00125），港亚控股（01723），龙升集团控股（06829），亿都(国际控股)（00259），SINCEREWATCH HK（00444），富临集团控股（01443），IBI GROUP HLDGS（01547），泛海酒店（00292），大昌微线集团（00567），综合环保集团（00923），同得仕(集团)（00518），沿海家园（01124），博雅互动（00434），扬科集团（01460），力宝（00226），亚积邦租赁（01496），中国华星（00485），香港潮商集团（02322），震雄集团（00057），进智公共交通（00077），MOS HOUSE（01653），YGM TRADING（00375），奥玛仕国际（00959），前进控股集团（01499），东京中央拍卖（01939），金利丰金融（01031），乐嘉思控股（01867），顺兴集团控股（01637），中盈集团控股（00766）。
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