最近团队再看农药类项目，IC认为农药大年已过，今年商品价格价格大幅回落，投资风险很大。IC基本判断逻辑没错，如果再深入了解这个行业，就会发现农药跟其他化工工业最大的不同，就是农药行业的供需产业链条短，再平衡的周期短，全年平均看，在没有重要外围因素扰动，产品的年平均价格波动不大。回到前些天，调整了持仓，买入利尔化学，主要基于的判断是：1、草铵膦下半年会回升；2、利尔的产品产能提前布局；3、PB已经历史地位。