坐标北京

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搞周期股太 tmd 难#利尔化学#

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做个纪念吧，上次这种感觉还是 2019 年 12 月😭

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年报后连续大幅下跌，几次评估这家公司的业务、团队、财务以及业绩会上管理层的对未来战略的陈述，如果这是一家未上市企业，是否吸引投资机构？ 我想会的。那就过滤到暂时的波动，放长观测期，基于公司的综合情况，企业现金流出问题的概率不大，如果今天因为投资光伏，股价下跌，那么光伏企稳后，...

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三一第三天下跌

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三一国际 太惨了

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偏机械的研究员对光伏的担忧严重影响了股价

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在草铵膦6万元做的时候，买入些利尔化学，之后加仓一次。现在草铵膦继续下行，持有市值也浮亏15%左右。如果有调仓的机会，会进一步加仓利尔化学。商品价格有底，股价也有底。#利尔化学#

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我刚刚关注了股票$耐世特(01316)$，当前价 HK$3.57。

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今日卖了巨子生物，买入耐世特

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大家都晓得需要逆周期投资周期股，具体操作的难点是投资时点，我想如果在全行业亏损的时期，投资周期股中有规模优势，成本优势的企业，至少不会亏钱。#利尔化学#

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内在价值是非客观的、不可精准计算的概念，至少芒格说他没有见过巴菲特计算过内在价值。每个心中都有一个自己对内在价值的定义。

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形成共识才有可能持续上涨，形成共识具有偶然性，但也需有一定特征。基于此，放低了对了jnby的股价预期。只能看命了

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持有四年，期间经历疫情以及2021年的负面事件，JNBY业绩似乎重新进入增长轨道，最近一期财报录的历史新高，反应了优秀的管理团队在面对不确定的外部环境的应变能力，业务发展具有较强的韧性。轻资产公司优势是无需大量的资本实现业务的增长，劣势也是竞争壁垒的建立需要时间沉淀，业绩容易受到挑战...

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今日卖出中国中药，两年回报 16%，比预期差。买入三一国际，受益于研发，产品，渠道与三一集团的协调性强，未来 2-3 年业务风险不大，估值不高。#三一国际#

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我刚刚调整了雪球组合 $价值组合(ZH2278938)$。

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我刚刚关注了股票$三一国际(00631)$，当前价 HK$5.77。

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有时候我看股票🎫只看到一面，或是收益，或是风险。

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这几天才模模糊糊地了解到“投资经营的是风险”这句话，所以对风险的认知提升是能力提升的核心要务。

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2024年1月，中国资产大幅下跌，尽管政府加大了ETF购买力度，央行意外降准，A+H月度跌幅已经超过2023年全年跌幅，A股跌幅也创2016年以来最大月度跌幅。港股指数PE处于极度低位，1%分位，同期，海外资产ETF异常火爆，期间溢价率高达20%，投资者对海内外资产的情绪拉扯到了极致。这个月出差上海，跟几...

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基金和股票大幅回落