与其说美国人主动放弃电动化,不如说美国人与先进生产力背道而驰。
动力电池关税上涨:影响也不是很大,现在特斯拉美国工厂也就只有Model 3标准版会用宁德时代的电池。美产的Model 3标准版因为用了宁德时代电池无法享受7500美元的IRA补贴,而用松下电池的美版Model Y可以享受补贴。算上补贴之后Model Y比Model 3还便宜,买Model 3的人本来就少。现在动力电池关税上涨只会让Model 3的价格更贵,价格倒挂更加明显,买Model 3的人也就更少了。
宁德时代现在一直在努力推行授权福特生产电池以绕开IRA法案。现在美国国内反华势力也在想方设法给这次合作使绊子,具体合作能否落地有待于双方的进一步博弈。
非动力电池关税推迟到26年上涨:特斯拉在加州的储能超级工厂也曾采购宁德时代的电池作为其旗舰产品Megapack电池组的基础组成部分,海辰储能还与美国储能系统集成商Powin签署了5GWh储能电池框架采购合作协议。
根据全球著名咨询公司Wood Mackenzie统计,阳光电源早在2022年就已经成为北美第三大储能集成商。因此这次储能电池关税推迟上涨利好阳光电源、海辰储能宁德时代等储能系统集成商、电芯供应商。
今年年初,美国国会已经禁止国防部购买宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科
、远景能源、海辰储能等六家厂商的储能电池。不过民间商业活动不受影响。
目前全球十大电池供应商中,只有三家是非中国公司。而且,宁德时代和比亚迪的全球市场份额仍在增长。所以,不用宁德时代和比亚迪等六家电池公司的电池,那么,能用哪家的来替代呢?用三元锂来做储能电池,可真有你的。
天然石墨关税推迟到26年上涨:主要是因为石墨是电池负极的关键材料,石墨产能都在中国人手里。
特斯拉算半个电池公司,除特斯拉之外老美自己本土是没有什么本土电池公司的。美国电动车的电池依赖于松下、LG、SKon、三星等日韩电池厂商。日韩这些电池厂商依赖于从中国进口石墨,在这一材料上,他们目前还离不开中国。如果石墨关税马上上涨的话,那老美就是自断双臂,他们的电动化转型真不用玩了。
光伏电池、组件关税上涨:影响也不是很大。很早之前我就介绍过,除了301关税之外,中国生产出口到美国的光伏产品,还要缴纳数额不等的双反税和15%的201关税。今年4月下旬,美国还被曝欲对中国光伏产业重启新一轮双反调查。
因此国内的光伏厂家纷纷去到东南亚国家建厂以规避关税,因缺乏完整的光伏产业链及足够产能,美国光伏产品高度依赖进口。目前美国80%太阳能板来自泰国、马来西亚、柬埔寨和越南东南亚,中国生产直接出口到美国的非常少,根据海关总署数据,2023年中国直接出口到美国的光伏电池和组件总额只有1.06亿美元。所以针对中国光伏的301关税涨了跟没涨一样的,影响微乎其微。
总体来说,这次关税上调对国内新能源公司影响不大,因此也没看到A股新能源企业大跌的情况,甚至部分受益公司(例如阳光电源)反而还大涨一波。大部分关税也只是加了个“寂寞”,只要欧洲不跟着一起涨那就一切都好说。
虽然登子政府官员一再强调,这次关税上涨与美国大选无关。但是此地无银三百两,真没关系的话你为什么要反复强调?
美国大选临近,特别是中国汽车进口关税上涨,那更是做样子的。拜登这么做,无非是为了他的政治利益考虑。影响的是两个著名摇摆州——宾夕法尼亚和密歇根州的工人选票。
美国大选快要来了,在民调上川普领先优势巨大,登子需要争取一切可以争取的对象。密歇根州是美国的老汽车工业基地,2016年希拉里输掉了这个州,2020年川普输掉了这个州。为什么拜登要强调美国汽车由美国工人来制造?还不是想争取工人的选票?
至于影不影响工人的生活,那关登子什么事,反正要你们的选票就行了。
“我死之后,哪管洪水滔天。”——法国著名昏君路易十五