美降息前炒预期没问题,产品涨价叠加自有电厂的动力煤降价,成本端降价与产品涨价双击了,比如焦作万方这种自有电厂占用电百分之八九十的弹性立马就来了
第一个问题是产能天花板已经执行几年了,政策和逻辑与去年似乎没有什么不同,今年铝价的上涨主要驱动因素是什么,是当前需求端的改善,还是供给端出现新变化?
第二个疑问是为何在铜价近期回调的时候,沪铝能够持续上涨?
想听听朋友们的看法
一是成本端煤炭发电降价带来的利润改善,二是很多电解铝企业自身的改革,延伸全产业链到电池铝箔等领域,导致需求端地产下降的部分被新能源汽车等制造弥补
中金的研报《基本金属&贵金属 | 周报:以旧换新政策提升有色需求,供给端扰动驱动铜价上扬》当中铝的供需和库存的数据很丰富,大家也可以看看
库存低,光伏电动车需求大于地产需求,氧化铝紧张,云南水电尿了
主要是需求逐步回暖,产能上限已定。能源消耗大欧洲等地已然无法生产
电解铝有几个看点,铝土矿,氧化铝,火电铝的煤炭价格,铝价,绿电铝的限产等!
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时间到了?