胡桂扬

$胡桂扬的组合(ZH3386680)$ @胡桂扬基本受益于设备更新，但这只是我看好的一部分原因，特别有几个之前一直在等止跌。
春风和钱江之前说过了。大排量摩托的逻辑是消费能力增长后，个性化爱好在国内的发展。此外这两个股票在出海方面做得也可以。今天又看到一个摩托车6月的追踪数据，春风250cc...

重卡有天然气趋势，国内天然气重卡今年前四个月的渗透率已经超过35%

$胡桂扬的组合(ZH3386680)$ 最近研究的票是制造业居多，看中的票基本是未来三年销售量能有提升的公司，大概率能三年30%以上（但翻倍还是蛮难的）。“价值投资”那个组合放不下这么多票，所以新建该组合。

如果券商要看业绩的话，还是优先选经纪业务好的。假设未来几年能迎来牛市，经纪业务的增长肯定最快，其次是资管，最末是投行。

学习

广日这公司太搞笑了，一年70亿的营收全白忙，利润全看参股的日立（中国）
玩笑归玩笑，这公司还是可以归到三年30%以上的股票

$广日股份(SH600894)$ 很好奇“广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户”是证券公司的自有投资，或是为客户代持股份，还是其它啥

预期一致，很难赚大钱；超额收益来自于偏见。
在我感兴趣的股票里面，赚业绩增长的钱，三年预期收益率基本在20%-50%（业绩增长自然不包括强周期的行业，因为不太适合用静态pe估值）。要三年预期收益率达到100%的，股票的股价增长大部分需要来自估值的提升。而当收益目标定到一年50%时，就意味...

对猪股的门外汉看法。这次粗略了解猪股有一些在我意料之外的地方（1）上市的小猪股数量原来这么多，市场集中度很有限；（2）选择小猪股看的是企业快速扩张的能力。第二点让我对知道了这个行业的周期性会一直强烈延续，只要生猪价格涨到稍微有利可图，养殖企业就可以在不到一年间快速增加供给，而增...

一拖和春风有些相似，利润连续四年高速增长，股东中不乏社保或国有资金的身影，都是长期投资很好的标的。春风roe高一点，增长确定性高一点（猜的，一拖还没研究），pe给的也高一些。

要刺激消费，最有效的政策是从劳动法和假期上面下功夫。消费主体还是得看年轻人，年轻人即使手头没多少钱，只要没结婚还是愿意去商场去旅游，但问题在于往往没多少时间。996老生常谈的问题就不说了。还有一点是年假，建议学习外企给应届生15天年假。

这个80万kw的风电项目此前没注意到

神火我觉得下个月还是有机会见底的。巨化可能不太好说，这股的博弈太重，需要谨慎点。

这几个月铝锌铅锡几个工业金属的库存的确位于这几年的高位，看来需求确实不好。具体到电解铝，供给端直接引国金的话“云南电解铝已完成复产，后续增量将来自于内蒙古华云三期剩余产能释放及四川小部分复产，已过年内供应增量最高峰时期”，所以后续还得看需求端。
我本人不是很喜欢按太精确的...

《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》这个文件非常重要。
在选择行业板块时，我觉得是尽量要选消费主体是国企的，或者是地方政府有较大愿意出配套补贴资金的，这一部分是能撬动国企和政府的资金。至于消费主体是私企和个人的，一是大家口袋里没钱，二是大部分只是刺激大...

《设备更新》学习下农业机械。很久前就想在农业里面找机会，可惜主流推的都是种业，估值也比较高。农业设备的估值还可以看看。

对于涨势超过3个月的个股，跌破5月线都要非常小心，如果交易神火和巨化的注意到这点，多少能少亏点。像海控这样高点距离5月线较远的，就只能用20日线。

是否见底本身就很难判断。我个人不成熟的经验是，45度下跌是放量大跌和缩量下跌交替，目前个股很多出现了放量大跌，接下来需要先缩量跌一阵后才出现底部形态。底部及右侧也必定需要放量。

说实话我是喜欢加速下跌的，这时候少看不动就行了，等着见底后捡钱。见底后还需要分辨是能快速反弹，还是底部横盘，这是收益率分歧所在。

回顾自己在神火的操作，暗探自己运气实在不错，原本的仓位平均卖出价是22+，算是留下了大部分利润。我觉得行业和公司的逻辑没啥大问题，尽管电解铝的需求大概没有半年前那么乐观，供需方面这两天再翻翻研报。不过在交易衰退的关头，短期资金流向的重要性肯定大于长期逻辑，所以还是要看技术面。而...