在路上的异乡人

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$新华保险(SH601336)$ $中国长城(SZ000066)$ $保利地产(SH600048)$ 有了一点调仓的迹象，是不是真的有资金回补这个方向，还需要继续观察，那些票的瓦解是一个非常复杂的过程，没那么简单，一波很多折。

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$中航西飞(SZ000768)$ 明天主要看情绪推升的品种，比较明显的β代表就是军工。有色，化工是明牌。消费电子有可能回暖以波。保险和地产能不能起涨，值得观察。其实，最重要就是看涨的那些东西是哪些，如果还是节前加速的那一批当红炸子鸡，市场继续撕裂，彻底把空头打爆，问题是比较大的。如果是机...

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$华宇软件(SZ300271)$ 业绩爆雷，这也算是解释了股价持续阴跌的原因，后面还会不会继续暴跌，取决于情绪，不过这样的做法确实属于信息差，散户是明显的劣势，靠信仰只能亏掉底裤。$中科曙光(SH603019)$ 那么，曙光的雷是什么呢，业绩还是资产？

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$华宇软件(SZ300271)$ 这个公司的股价还真的是意外，管理层一点都不急，基本面的坑是有多么大啊

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$保利地产(SH600048)$ $新华保险(SH601336)$ 今天普涨，然而……地产保险不配涨，就这么极端的市场

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$华宇软件(SZ300271)$ $中科曙光(SH603019)$ $中国长城(SZ000066)$ 看到这些票的腰斩，再腰斩，场子越来越冷清，催化剂在哪里，中期看是否仍然符合市场的审美，最终会给到多少估值，真的是看不清，挺迷茫的。信创，TO G 的商业模式，真的是当下投资中的冷门。看不到未来。迷茫……

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$立讯精密(SZ002475)$ 都在讲立讯，也来说一下看法：1.今天的盘中闪崩与基本面无关。2.不是公募机构砸的。3.北向在净买入。那么，结论非常明显：百亿规模游资离场抛售。原因：1.百亿规模游资的生存模式，大型公募机构呈现积极进攻态势，主线够明确，阵地展开够广阔，纵深够大，有利于百亿规模游资...

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$立讯精密(SZ002475)$ 立讯这个闪崩，几个意思哪，不讲武德啊，有什么大利空？

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$中科曙光(SH603019)$ 其实这是一个蛮有意思的话题，曙光纳入制裁名单，到底对公司业务的影响有多大，貌似一直也没有数据披露出来。同时，拜登上任之后，中美关系有了缓和的迹象，那么对这些公司的制裁会不会停止，这又对公司业务形成什么影响。没有机构研究员公开谈这个。信创的业务神秘性，导致...

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$立讯精密(SZ002475)$ $保利地产(SH600048)$ 周末两个话题，一个是科技，一个是地产。科技已经是情绪的冰点，基本上没有看多的声音了，一致性比较高。其实没必要这样子，科技票明确是需要政策扶持的方向，关于研发补助、国内自建产能配套、税收优惠、市场订单扶持等等，至少在以上扶持政策退出之前...

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$华宇软件(SZ300271)$ $中科曙光(SH603019)$ 最看不懂系列，因为基本就没有公开的信息，堪比军工票的神秘。董秘也是惜字如金。

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新华的内在价值应该看到65－70元，近期属于低估区间。
最近的下跌，主要影响因素：1.无风险利率相对去年四季度明显下行之后，对经济复苏短期遇阻的担忧放大。2.中国平安投资端暴雷，影响到普遍担忧险资的资产质量。3.市场风格追求业绩高度确定性，集中在消费医药的绝对头部票，形成对二线蓝筹...

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$保利地产(SH600048)$ $新华保险(SH601336)$ 说句简单客观的，这两个是50成分股，不会给到特别便宜的价格，这里应该就是今年买入这些50成分股的出手区间。不求弹性，这是压舱石。