信创产业正迎来历史性黄金发展机遇。
【22Q4单季营收维度,预计财政IT等细分领域将有所提速】
按照22Q4单季营收增速对比22Q1-3营收增速情况来看:
3)基本持平的包括道通科技、中科曙光、广联达、恒生电子、龙软科技、北路智控;其余公司存在不同程度下滑。
整体来看,财政IT、网安、证券IT、能源IT、智能汽车等细分领域相关公司营收增长相比前三季度有所提速,主要受益于Q4疫后进一步放开之后前期项目加速实施交付以及客户需求的恢复,此外服务器(中科曙光)、建筑IT(广联达)、智能煤矿(龙软科技、北路智控)等细分领域在Q4基本延续了Q3疫情管控放松之后的恢复态势。
【全年利润与收入匹配维度,预计网安、服务器等领域提效降费效果明显】
从全年利润增速与收入增速对比角度看:
1)利润增速明显高于收入增速的包括奇安信、安恒信息、中科曙光、中科江南、广联达、国能日新、嘉和美康;
2)基本匹配的包括三未信安、龙软科技、浪潮信息、北路智控、中控技术、中科创达;
3)其余公司收入增速均明显高于利润增速。其中,网安、服务器、财政IT、建筑IT、能源IT以及医疗IT等细分领域重点公司利润表现明显优于收入,主要系多数公司主动采取费用控制措施,提效降费效果明显。
【本周热点:openEuler生态加速发展,重点关注信创产业链投资机会】
操作系统产业峰会2022于12月28-29日线上举办,根据大会信息,截至目前,欧拉累计装机量超过300万套,中国服务器操作系统新增市场份额超过25%。从国产操作系统适配角度看,通过跟踪麒麟、统信等操作系统适配数量,同时国内各大龙头应用厂商也纷纷完成自身产品的信创全栈适配,推出全国产化产品解决方案,国内信创生态正持续完善。
在国家政策大力扶持、技术加速发展、产业生态日益成熟背景下,信创产业正迎来历史性黄金发展机遇。近期,部分国央企信创招标陆续释放,信创产业链投资有望迎来新一轮催化,值得重点关注。
风险提示:政策落地不及预期;行业竞争加剧。
(观点来自招商证券,个股不作为投资推荐)
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信创产业正迎来历史性黄金发展机遇。