StevenLH 的讨论

你可能要感谢川普。如果这次疫情时的总统是拜登这号人，其他不做评论，Carl Icahn的商业地产做空到这会儿必定以大获全胜收场。拜登这种躲地下室不出来的，一定是一个lock down接着另一个，关到死为止。那种情形下，商业地产必将极大面积破产。

Icahan今年比较背，跟他反着做也许会不错[大笑]

$联邦快递(FDX)$ 其作为“新世界”下的基础设施的存在，范畴应可远超零售。可以考虑比如疫苗的冷链递运等。几乎是链接这个越来越数字化的世界和现实物品间的桥梁，甚至作为一个这种连接的接口来理解可能更能体会其价值。尤其是认识到，虽然这个世界不可避免地变得越来越数字化，但人的肉体肯定还是要和各种具体的物品打各种交道。

从最近股价走势来看，再连创历史新高的情况下，根本没有丝毫回调的意思。盘面上属于火力全开型。我的calls已roll到290，明年1月。

肯定算

有什么好标的？spg算吗？

说话间，$联邦快递(FDX)$ 又创了个历史新高。[很赞]
商业地产方面的pent-up demand是毋庸置疑的。但真正起飞的时间点估计还要基于疫苗的可得和分发方面的判断。Carl Icahn的商业地产做空头寸我估计大部分都还在，他也是在和疫苗抢时间，你是正着抢，他是反着抢。[捂脸]

其实我始终对商业地产还有信心的原因也就同样在于，我相信人的肉身同样需要去处，不可能只是呆在家里，只是到附近的公园、沙滩和体育场玩玩。商业中心这样的地方提供了很好的休闲和社交空间。人们的精神需求不可能完全由虚拟的世界来满足，相当一大部分还要在现实世界中寻找答案。

估计除了部分高管卖一些改善生活，大的机构基本上是锁仓状态。下一份财报出来后，大概率会有分析师调高目标价。

没错，一如网络基础设施之于科技股，快递服务业已然成为后舆情时代新零售业态下的基础设施。联邦快递与亚马逊闹掰对它造成了短期的伤害，但疫情给了它一个翻身的机会，因为亚马逊的竞争对手如沃尔玛、塔吉特、百思买等也在不断发力，还有不计其数的中小商家，但他们不太可能用亚马逊的物流，UPS自身也负荷太重，这就给了联邦快递更多的机会。目前看起来它至少是跟上了。一旦跟上并站稳，那么以联邦快递和UPS差不多的包裹投递量、营收和净现金流，二者的估值绝不应该差50%。而且联邦快递原来一直是老大，看看它有没有绝地反击的可能。也许这也是一个Come Back的案例。