Elon伟大的自由 的讨论

我觉得卖晚了，卖出主要是投资理念变了，我想赚商业模式的钱了，其次是市场信息。太多信息都显示竞争烈度在上升了，特斯拉的理想的小米的，另外小米汽车的成功显示了在产品同质化的今天，流量优势是非常重要的，这是华为和小米的优势。很多人在期望激竞争后淘汰竞争对手，我要泼一盘冷水，重资产的行业清退供给周期是非常漫长的，长到令人绝望，更不要提事关就业。

很清醒呀[很赞]“我多次说过，特斯拉、理想这些赚的都是组织效率的钱，不是商业模式的钱”

商业模式好，不仅投资的安全边际高，管理层决策的安全边际也高。一个错误的决策往往不致命，可口可乐和吉列历史上都犯过很多错。但是摔一跤爬起来竞争对手还在身后呢，最多领先自己半个身位。像电动汽车这种快速迭代的行业，一个错误决策摔下去，再爬起来对手已经跑出去好几条街了。对于散户跟踪高频数据太难了，还是找一些皮糙肉厚的公司好一些。

谢谢，很认同[很赞]

拼多多当然不只是组织效率。 平台电商是很好的商业模式 双边网络效应+超强规模效应+品牌。

资产越重，供给侧退出越不容易，最后就是大家一起卷。

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【我必须承认，今年以来我们面临内部经营和外部环境变化的多重挑战，一季度的表现与我们年初的预期有所差距】李想挺厉害的了，之前做了很多关键的正确决策，但同样，这个行业一直做出正确的决策非常困难。

话是如此，但想过价格后面是什么？为什么滴滴下架1年半别人抢不了份额。
我的回答：价格背后是规模效应，是双边网络。后来者效率高跟多也没法打。
所以滴滴的第一性不是企业组织效率，而是优秀的商业模式+尚可的企业文化。当然，效率我认为也不差。

大概够了但不完全，比如滴滴毛利率很低 但本质毛利率很高。 需要琢磨哪些计入了收入。
也有很多毛利率很高，但商业模式很差也是效率的钱，如游戏股、创新药股、各种化妆品股。