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从账面利润，分红，在管合约面积等角度看，便宜到渣了。。。但如你所说，应收款占收入的比例太高太高，尤其是其中大部分应收款来自于关联方，风险太高，财报是用来排除公司的，我这里已经把建业排除了。$建业新生活(09983)$
引用：
2023-03-25 21:35
3月24日，建业新生活发布2022年财报。
2022年的营业收入为31.48亿，同比下降了12.5%。
毛利润为10.43亿，同比降低11.8%，毛利率33.1%，较2021年提高了0.2个百分点。
归母净利润为5.62亿，同比减少9.2%，净利率17.9%，较2021年提高了0.7个百分点。
股息方面，每股派息0.191港币，算...

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涛子哥bruce
2023-03-26 09:50

如果没有这些风险，那估值肯定不会这么便宜。最悲观的，就是对应的地产公司倒闭，现在的形势下概率不大。

狗剩得
2023-03-26 09:42

应收合计26.75亿，营收31亿。应收再多不影响新生活80%分红比例又有啥关系呢？

薛定谔家的小猫
2023-03-26 09:16
查看7条回复

同意你的看法，在应收款的风险解除前，我也不会买了，对于已有的持仓，现在的价格确实下不了卖出的决定，我还是想看看建业地产的资产负债表再做决策。有其他的物业股推荐吗？已经进港股通的

平安起飞
2023-03-26 02:14

请教一下，越秀服务值得持有？