$健友股份(SH603707)$ 共情点越来越清晰,肝素制剂打开市场(原料优势特殊品种),美国上市品种全球化(品牌效应),生物类似药未来主要增长点,全球化生物制药企业路径清晰,面对海普瑞的低价抢市场,10个亿的库存计提,直接反客为主,彻底摆脱原料药周期属性,现货收现货卖,只赚取品牌加工利润...
计提完,健友现价卖是有利润的,怎么能叫低价呢?合理利润还是有的。长期保持这个策略就行了,海普瑞面对的是自己高价库存的问题,低价抢市场描述不合理。