traderdai

讨论

$健友股份(SH603707)$ 一季报10亿收入，营业成本6.1亿，库存减少2亿，扣除这部分原料药，毛利率48%左右。加上这2个季度新厂投产在即，新增了很多员工，员工工资成本上升，原料提前准备等等，毛利率较以往有所降低。肝素制剂毛利率似乎也没有因成本降低而上升，低于预期。
--------------------...

讨论

$健友股份(SH603707)$ mark下。缺钱，就集中资金办事儿。 查看图片

讨论

Zydus Lifescience,PE 34, 净利率17%，毛利率45% 查看图片

讨论

Aurobindo,PE 23，净利率12%，毛利率38% 查看图片

讨论

Dr.Reddys,PE19，净利率19%，毛利率55%。（历史中间净利率11%） 查看图片

讨论

SUNPHARMA，PE43,净利率20%，毛利率53% 查看图片

讨论

$健友股份(SH603707)$ PE20，净利率26%，毛利率48% 查看图片

讨论

$华海药业(SH600521)$ PE18.8，净利率8%，毛利率55% 查看图片

讨论

$仙琚制药(SZ002332)$ PE14.8,净利率15%，毛利率50%。 查看图片

讨论

回复@云飞扬cxhqj: 都还早啊，胰岛素25年审批，26年年底能商业化就不错了，孤儿药要到29年了。。。。。。现在就是底部真空期，100个ANDA，只有50个在商业化，剩下都在等产能投产。咱就先等这50个ANDA和依诺全球化了。如果还能转接几个药明的CDMO就更好了。//@云飞扬cxhqj:回复@traderdai:不要忘记...

讨论

回复@云飞扬cxhqj: 嗯，不讨论价格，持有产能投放这段时间就完了，到多少市场说了算。咱就投资个产能释放，赚多少看命。//@云飞扬cxhqj:回复@traderdai:在没有数据支撑前，13比较难。其实这个不重要，我准备一年半的时间，就是2025年9月份。给自己的目标50%16元左右，250亿左右市值。你当个笑话好...

讨论

回复@云飞扬cxhqj: 基本面就这样了，就是交易的事，你说的行情是多大幅度的行情，底部40-50震荡也可以叫没有行情。//@云飞扬cxhqj:回复@traderdai:感觉这些不是现在的问题，现在的问题是市场对健友悲观的预期能不能改变。耐心等一季报以及半年报，这两个数据没有出来，健友一定不会有行情。...

讨论

$健友股份(SH603707)$新低记录一下。
基本面
1、肝素价格保质期很长，这个底部时间长一点也不是坏事，多囤点货，比谁现金多，制剂价格美国比较平稳，集采部分价格锁定，国内市场就比较混乱，原料药减值完后亏本或者持平线上。。
2、新产能去年11月FDA来审，应该下半年产地转移完，能投...

讨论

$健友股份(SH603707)$
依诺价格也没怎么变，基本面还是讨论讨论利拉鲁肽的定价吧，仿制药对300斤底层老美的诱惑力。。。这个产品的对社会的影响力可能会是巨大的。。。

讨论

$健友股份(SH603707)$
小盘股仙股化进行时...IPO是融资的不是卖公司的，没有盈利能力的公司会逐步被抛弃，失去流动性，两级分化会愈演愈烈。。。

讨论

喝酒吃药行情，喝酒的基本面开始变化了。吃药这个箱体开启新周期了。$健友股份(SH603707)$ $中证医药(SH000933)$ 查看图片

讨论

$健友股份(SH603707)$ 成本已然回到了18年，相对于18年时的状态，现在企业明显更加稳健，Meitheal势不可挡。19年在欧洲注册的依诺批件，由于粗品价格上升和友商低价策略，欧洲扩张之路被暂缓了，24年，还能挡得住吗。

讨论

你有没有算他在减值前还有40%毛利。。。你这减完50%+40%毛利 直接减了90%啊

讨论

$健友股份(SH603707)$ 减值的全是原料药，制剂无需减值，会传导到制剂吗，一月美国依诺销售价格还涨了点，制剂价格不变，毛利要上天了。

讨论

$美国生科ETF-SPDR(XBI)$ $中证医药(SH000933)$ $健友股份(SH603707)$ 这根月线必定翻红，底部内循环第一波箱体筑底。