我为什么卖飞了英伟达

作者：laoba11

发布于:2024-06-06 07:45

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距离我的预测不到两年时间，英伟达市值超过了3万亿美元，但我500元左右已卖了，260-280换成腾讯。

说没遗憾是假的，但这个结果也在预料范围内，而且我有信心腾讯三年内能到1000，最终收益不输英伟达。当时卖主要是获利已丰厚，英伟达所有大客户都在自研芯片，科技行业变起来特别快，而腾讯又极度低估，我也希望彻底回归巴式投资，衡量再三，安全第一，还是换了。

换了你会怎么做？$腾讯控股(00700)$ $英伟达(NVDA)$ $上证指数(SH000001)$

精彩讨论

你我他都要她06-06 07:56

腾讯能到1000？就港股这么个小盘子，开玩笑呢

laoba1106-07 09:29

腾讯和英伟达是两种完全不同的商业模式，英伟达卖的是硬件，典型的科技股，它的需求是脉冲式的，随着每一次技术革新波浪式涌动，每一次技术革命都是英伟达的生死劫，它的技术垄断都是阶段性的，技术壁垒也很有限。能否每次都站在潮头要打问号，连比尔盖茨都说微软离破产永远只有18个月。这一轮AI浪潮后，相信英伟达还会有机会跌回500以下。
腾讯消费属性更强，而且是真正的垄断，护城河比英伟达宽得多，也稳定得多。

laoba1106-06 09:12

其实也没那么难，三年后1000对应30PE，这也就是苹果微软META等科技巨头的日常估值，只是之前跌怕了，惯性思维让投资者认为腾讯就该十几倍PE，其实腾讯的生意模式不输它们，甚至比部分好，估值没理由比它们低。

更踏万里秋06-06 19:35

目前中国房地产公司欠了外面千亿美金的款项，一直没还，信用危机已经诞生。这种情况下，外资还会买腾讯？睡前少喝点水，把梦做久点，腾讯就能到1000。

算法Alfred06-07 08:54

跟楼主恰恰相反，我今年卖掉了持有3年的腾讯，买了NVDL。楼主买入腾讯的价格恰恰是我卖出的价格，而我买入NVDL时的价格差不多就是正股英伟达800不到一点的时候。
仅从正股看，腾讯到目前上涨约35%(280-->380)，英伟达到目前上涨约50%(800-->1200)，英伟达依然完胜~
尊重楼主的想法，只是港股的市场尿性决定了给腾讯的估值肯定不如美股，更何况从成长性的角度来分析的话，个人感觉腾讯还是不如英伟达，两者的科技内核相距甚远~