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$巨化股份(SH600160)$ 三个重要的问题:需要大家认真思考和讨论:

1)国内的制冷剂厂会不会去国外建厂,比如去印度,然后用国内的供应链; (注:印度是24-26年是基线年)

2)国外的产品r22、r32,能不能卖到国内?受不受配额的限制?

3)以上两个问题好不好回答?对国内制冷剂的价格会有什么影响?

@八万顷 @心静如水_容大 $东岳集团(00189)$ $三美股份(SH603379)$

全部讨论

05-15 10:05

中国是三代制冷剂生产和消费大国。中国制冷剂有出口配额,没有进口配额。这表明中国在全球制冷剂市场中具有显著的生产能力和影响力。
问到一个。

05-15 17:32

这些问题都讨论过了。只有巨化在阿联酋有建工厂。原料很多都需要国内运过去,成本比国内高。其他三美东岳在A5第二组国家都没有建厂。早就考察过了决定不建了。那些国家产业配套都不行。
进口有进口配额的。建议多看下生态环保部11月的那个文件,里面都有解释配额细节问题。

05-15 10:23

国外建厂需要2-3年时间,国外供应链也不完善,所以国外建厂没有优势。巨化海外场已投产,有先发优势。等两三年,咱们早套现了。

05-15 10:10

国外二代制冷剂出口到中国的情况是受到一定配额限制的。2021年10月26日,中国生态环境部、商务部、海关总署联合发布了《中国进出口受控消耗臭氧层物质名录》,规定自2021年11月1日起,中国将正式开始对HFCs(包括二代和三代制冷剂)进出口贸易实行进出口许可证制度。这意味着,从事HFCs进出口业务的企业需要按照《消耗臭氧层物质进出口管理办法》的规定提出申请,并经过国家消耗臭氧层物质进出口管理办公室的批准。同时,国务院环境保护主管部门会根据消耗臭氧层物质淘汰进展情况,确定国家消耗臭氧层物质年度进出口配额总量,并在每年12月20日前公布下一年度进出口配额总量。

这个问题我尝试回答一下。答案是不会,因为到国外建厂到投产,再到打开销路进行基线年充分竞争,这是一个过程,需要时间和充分的资源调配。最近的例子就是永和在国内配额竞争的时候这么干过,最后都没有抢到什么配额。永和在国内已经是有一定一体化优势的企业了,国内都来不及,国外更不可能了。再说国外的例子,巨化在交流会上已经充分说明了这个问题,巨化不会这么去搞,因为时间来不及了,建成了也抢不了什么配额,最后成为无效产能。(既然是讨论,最好不要只有关注才能评论,毕竟是接收)