这个财报有点牛了,最关键的其实就是gmv增速和saas增速;saas是起点,gmv是终点。不要怕亏,美国shopify800亿美金市值了,还是亏,没关系的
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二季度营收肯定非常给力,一季度因为商户大增,但是SaaS收入订阅均摊到每一天,所以后面几个季度受益最大
二季度GMV数据应该更靓丽
重大利好
有点超预期
中国有赞的商户留存率不到5成,除却中国中小企业的存活期限较短外,亦说明公司缺乏具备高度粘性的产品工具,或是外部竞争激烈,导致客户迁移成本不高。
在这种情形下,为了留住用户或是拓展新用户,又会额外增加企业的销售成本,由此导致2019年中国有赞销售费用急增192%。
与GMV最直接相关的是交易费收入,此一数据中国有赞为3.3亿,同增41.5%,较之GMV95%的增长有超过一倍的差距。值得注意的是,交易费的毛利率仅为1%,毛利为319万元,利润薄如刀片,将之与GMV相对比,毛利与GMV比只有万分之0.5。如此低的交易费收入增长,和交易费毛利费率,或会影响投资人对其估值的认知。
GMV没有带来SaaS收入的大增
因为疫情,商家更加重视线上经营能力和私域流量运营价值了
超过预期!
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