$鸿利智汇(SZ300219)$miniled,鸿利显示大概率是押宝meta导致措施了一批客户,幸好行业还在发展初期,有足够的时间与空间去新开发。传统封装,江西新产能应该比较顺利,上半年江西斯迈得已经有营收出来,最近招聘广告也很多。良友也给力。车灯,国内新能源车增速还在,看下半年新定点是不是能落地,商用车亮眼但汇率影响估计也不小。其他,照明工程是提供了弹性的,这受益于文旅(利亚德也是)整体来说,miniled还没爆发,还要等,传统封装+车灯应该能看到增长。