| 发布于: | 雪球 | 回复：60 | 喜欢：4 |
嗯，估计最近5-10年，还没有扩张动力，一方面是环保，一方面是经济缺少大动力，造船周期还要更漫长一点，造船业都到了南北船得合并取暖的地步了，韩国大船厂都倒了，都是几家巨头在苦撑。但是如果真的有新的一轮造船周期，相信猛烈度会非常高，一是造一艘船时间两三年，但是造十艘（超过船坞数量）那时间就得多不少。二是造船巨头格局和集运差不多，也就剩几家龙头了，周期上行，竞争格局会比较好吧。
疫情的时候国外港口拥堵卡车拥堵周转不灵，而我们这边是需求爆发缺船也缺箱子，一年后或许疫情结束港口不堵了箱子也不缺了，但是船可能更缺了，因为经济复苏贸易增长但这两年却没怎么造船啊，我一开始就发现这简直是个无敌逻辑所以毫不犹豫就重仓了$中远海控(SH601919)$
国家统计局三季度的出口数据是增长10.2%，这个超高数据主要是别的国家因为疫情产能受限，订单转移到国内，我估计四季度这个情况应该还会持续，但肯定不可能持续。如果疫情缓解，很多产品欧美自己的产能复产，东南亚的订单回流到他们国家，我想说的是虽然经济复苏了，但中国的出口贸易未必会在现在的基础上还增长，虽然全球贸易肯定会增长，只是不是对中国的贸易了。
这几天看到的一致性的都是表达这个逻辑，就是假设疫情后经济贸易会复苏，行业周期迎来大反转。
但难免有点陷入先入为主的情绪上了，我们后续讨论的基本都是围绕这个假设成立的前提，而没有质疑这个假设到底成不成立。
马士基现在2200亿人民币左右，而且还是正在上涨的阶段，且丹麦股市流动性差的前提下。中远运力大概是马士基的0.8左右，且涨价最火爆的美线中远最受益。对标马士基中远怎么着也值2000亿。至于集装箱问题，已经有很多人讨论过了。