$蒙牛乳业(02319)$ 蒙牛入股妙可蓝多的平均成本在30块左右，市价已经跌去60%，不考虑财务成本，现在入股最少能省30亿。一级市场的投资并购和二级市场的交易没有本质区别，要有足够的安全边际。
细分市场的大单品、市占率其实并没有那么重要。对于奶酪这块业务，伊利的追随者策略战略是对的，同行趟路，后发制人。$伊利股份(SH600887)$ $妙可蓝多(SH600882)$
| 发布于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：15 | 喜欢：0 |
$蒙牛乳业(02319)$ 蒙牛入股妙可蓝多的平均成本在30块左右，市价已经跌去60%，不考虑财务成本，现在入股最少能省30亿。一级市场的投资并购和二级市场的交易没有本质区别，要有足够的安全边际。
细分市场的大单品、市占率其实并没有那么重要。对于奶酪这块业务，伊利的追随者策略战略是对的，同行趟路，后发制人。$伊利股份(SH600887)$ $妙可蓝多(SH600882)$
现在的格局就是一强，伊利的战略确实是有点东西的
伊利买澳优是不是亏的更惨
蒙牛快乳业二线品牌了
蒙牛再这么玩下去，倒闭都有可能。1. 蒙牛管理层不稳定，中粮就是以业绩考核职业管理者，所以上位的一心思好大快上，根部不考虑战略布局。2. 蒙牛投资很鲁莽，这可能有中粮资金做后盾，有底气。什么都是收购，没有自己的新型产品品牌，奶粉收购，奶酪收购，不培育直接冲。3. 蒙牛人内心有怨念，搞得自己眼界狭隘。为什么盯着伊利不放呢，伊利蒙牛品牌深入人心，谁也放不倒谁。无厘头的搞价格赛，赢了面子，亏了里子。4.产品结构极其不平衡，蒙牛液体奶盈利竟然占据89%，液奶无产品差异性，除了伊利，任何地域产品都可能短期异军突起，且放眼全世界，液体奶集中度都不高。5. 忽视奶粉，靠收购没有自己根基，任何一个世界级乳企，奶粉都是占很重的份量。伊利现在清醒了，蒙牛还在睡觉。希望蒙牛别步入美国迪恩食品的后尘，作为曾经排名第6的世界级乳企，说破产也就破产了，我发现现在的蒙牛和迪恩的问题特别像！
一个买妙可兰多，一个买澳优
战略收购哪是你们想的这样子啊