回复@吾是顾胜: 鲁泰的半年报我大概扫了一眼，有几点不同看法①存货一半是大宗，也是就棉花等基础原材料，这个减值风险不大；②货币如果能覆盖有息负债，那就是没必要借债了，举债本身就是经营方面的考虑，你需要看的是能否覆盖短期到期的负债；③业绩下滑严重是实时，但换个角度想周期底部如果还能有10倍市盈率，是高估还是低估了；④固定资产本身就是重资产行业的进入壁垒，而且破产清算卖了不够运费的情况不会出现，纺织业在我国还是基础产业，我国还没到美国那种发达程度，另外固定资产也要做区分，他固定资产差不多一半是厂房等，打5折总能出手。
0.6BP,10PE的周期底部股票，你还觉得贵的话，那可能你有更高的机会成本。
读财报不要掉到书袋子里面。
鲁泰现在或者短期内肯定是一个困难时期，不然也不会是这个价格。它过去7年的盈利就能覆盖现在的市值，是一个可以适度布局的标的。//@吾是顾胜:回复@金刚dw8:000726鲁泰a，该股看市净率和市盈率都很便宜，但你若仔细查看负债表，就会发现其便宜的原因。
1、存货与流动资产比率超过40%，远远超标；
2、货币现金覆盖不了有息负债；
3、今年业绩下滑厉害，动态净资产收益率只有6.5%，太低；
4、固定资产过高，属于重资产，这里面的实际价值很低，一旦破产清算，固定资产价格就像巴菲特早年投资的伯克希尔一样，卖了不够运费。
诊断结果：此股无法给出安全买入价格。