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我认识一位美团的老哥，这位老哥是美团的老人，通过美团给的期权早已自由，他从美团离职前特意把美团2012-2021年近十年公司内部发的信看了一遍，他的感受是，美团初期的公司治理真的极其简陋，发的信也能体现的出公司当初的不成熟，这些年从内部信上能看出公司飞快的进步，他从内心很庆幸能遇见了美团这家公司，也很佩服王兴和王慧文。其实，现在A股的一些赛道股这两年一下子晋升千亿、五千亿、甚至万亿市值，但对应他自身的管理以及内部的公司治理能力，这些公司很多都并未准备好，这种准备好需要时间的砥砺。除了时间还有人的因素，试问这些公司的实控人能有几个在天资上和学习能力上超的过兴哥呢？赛道股是贵还是便宜，成长性和估值是一方面，很浅层的一面，更重要的是自身的内部修炼往往与当下估值并不匹配，我会关注赛道股的投资机会和击球区的到来，但可能我要等很久。$万科A(SZ000002)$ $通策医疗(SH600763)$ $爱尔眼科(SZ300015)$ @止疼片

精彩讨论

兴趣使然的股民2022-01-28 19:10

深有感触，很多公司赶在风口上，迷迷糊糊的就把规模做大了，高速的成长可以掩盖一切管理上的不足

止疼片2022-01-28 19:05

人的本性是在顺境的时候放纵，在逆境的时候低落，公司是人的组成基本脱离不了这个波动，这就是公司以及行业的周期，很少有人能够完美的控制，因为自己不扩别人扩产超越了你万一你判断错了就立刻落后了，这个很难解，优秀的人在于执行力超级强，可以减少周期波动。前几年看到养猪的拼命扩产能就知道没有特别优秀的能克制住自我的人，至少目前来看，牧原股份还谈不上，因为他现在极度缺钱如果没有办法解决就可能死在周期底部。
这几年新能源行业也同样面临这个，这是未来新能源必然要面临的第一次问题，这几年大量扩产三年后行业会怎么样？
优秀的管理层可以化解强周期为弱周期，看看地产里的万科，这些年一直就是把强周期性的行业做成了弱周期波动；贵州茅台把白酒的强周期变成了弱周期公司，2014年业绩依然保持；招商银行把金融行业的周期变弱了，这就是优秀的管理做的事情。
所谓的赛道其实就是热点而已，没什么新鲜的，好赛道永远是热点，但是赛道的公司会变

精神病联盟总盟主2022-01-29 11:26

初创公司开始的制度都不怎么正规，后来越来越正规，越来越严密，越来越复杂……再后来就黄了。

dongsnow2022-01-28 23:28

经常会发现国内一些市值很高的事情在公司管理上干的一些奇葩说事情，让人们总是觉得国内大部分公司管理天花板真低。

农民投资者拙言2022-01-28 19:05

一般值得买的时候不要买

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兴趣使然的股民
2022-01-28 19:10
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深有感触，很多公司赶在风口上，迷迷糊糊的就把规模做大了，高速的成长可以掩盖一切管理上的不足

止疼片
2022-01-28 19:05

人的本性是在顺境的时候放纵，在逆境的时候低落，公司是人的组成基本脱离不了这个波动，这就是公司以及行业的周期，很少有人能够完美的控制，因为自己不扩别人扩产超越了你万一你判断错了就立刻落后了，这个很难解，优秀的人在于执行力超级强，可以减少周期波动。前几年看到养猪的拼命扩产能就知道没有特别优秀的能克制住自我的人，至少目前来看，牧原股份还谈不上，因为他现在极度缺钱如果没有办法解决就可能死在周期底部。
这几年新能源行业也同样面临这个，这是未来新能源必然要面临的第一次问题，这几年大量扩产三年后行业会怎么样？
优秀的管理层可以化解强周期为弱周期，看看地产里的万科，这些年一直就是把强周期性的行业做成了弱周期波动；贵州茅台把白酒的强周期变成了弱周期公司，2014年业绩依然保持；招商银行把金融行业的周期变弱了，这就是优秀的管理做的事情。
所谓的赛道其实就是热点而已，没什么新鲜的，好赛道永远是热点，但是赛道的公司会变

精神病联盟总盟主
2022-01-29 11:26

初创公司开始的制度都不怎么正规，后来越来越正规，越来越严密，越来越复杂……再后来就黄了。

dongsnow
2022-01-28 23:28

经常会发现国内一些市值很高的事情在公司管理上干的一些奇葩说事情，让人们总是觉得国内大部分公司管理天花板真低。

农民投资者拙言
2022-01-28 19:05

一般值得买的时候不要买

牛了吧唧册那
2022-01-29 08:21

国家层面不也是嘛

朝花夕拾的鱼
2022-01-28 22:34

不用等很久，生物医药已经崩了，锂电池和硅片不远了

只争论不下注
2022-01-28 21:17

是不是很多人买美团是冲着王兴去的

与尔同销万股愁
2022-01-28 21:15

美团是科技股！

吓死宝宝了了了
2022-01-28 20:10

规范你的外卖员，分分钟让你破产