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$海螺水泥(SH600585)$ 说说海螺吧,首先它不是单纯的价值股,是强周期股,这是基本逻辑;其次,现在股价贵不贵?海螺账上现金680亿,应收票据和应收账款加上存货和预付款,流动资产达到1080亿,这些都是“现金”吧,做个最坏打算,我觉得等价现金也值900亿吧,目前海螺市值1240亿,那么也就虚高340亿(我这里可没有算海螺的固定资产,海螺的固定资产处理的话还不能还掉银行贷款?)虽说水泥行业处于低估中的低谷,至于还要低谷多久,我也无法预测,但是试想,未来10年海螺的利润能否超过340亿?这就太低估海螺了,未来10年,海螺的利润我觉得可以再造一个海螺了;结论就是:如果我有1240亿,我真的会把现在的海螺买下来,因为实际我只是花了不到340亿而已(等价现金还有900呢),花340亿买海螺就太划算了,也许两年我就收回本金了!所以,我买了海螺!

精彩讨论

西瓜王子742023-11-20 07:11

只考虑现金不考虑负债?

安县有位青年2023-11-20 11:17

$海螺水泥(SH600585)$ 应该没必要贷款的,100多亿的贷款应该是为了帮建行完成贷款任务,贷款利息很低的,同时建行会用协议存款的方式返给海螺,毕竟你看一下海螺的存款利息收入每年多少就知道了。

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算法有问题。海螺的钱不会给股东的。

房地产都停滞了,水泥还继续飞奔?

2023-11-20 07:11

只考虑现金不考虑负债?

2023-11-20 08:59

海螺这公司在国外不会这个价格,看看门口的野蛮人,海螺这种公司,手上大量现金不分红,简直就是暴殄天物

2023-11-20 12:46

这么算你应该买亚洲水泥

2023-11-20 09:20

第一,现有资产你无法回报给股东,大股东可能还会在这里面占便宜
第二,现有资产只量随着时间推移可能并不如想的那么好,亏损也许会持续几年
这个价格确实不贵,但有没有陷阱也很难说,类似大秦铁路

2023-11-20 08:23

照你这么说,你怎么不买格力?格力等于送给你了,现金比市值高。

2023-11-20 06:03

这种算法不可靠,考虑的因素太少了

2023-11-20 23:08

这货当时60多我持有,跌到30多我卖了,万万没想到,现在20多了

2023-11-20 22:08

关键是,你根本管不了这些现金用来干啥,不确定性