$海螺水泥(SH600585)$ 说说海螺吧，首先它不是单纯的价值股，是强周期股，这是基本逻辑；其次，现在股价贵不贵？海螺账上现金680亿，应收票据和应收账款加上存货和预付款，流动资产达到1080亿，这些都是“现金”吧，做个最坏打算，我觉得等价现金也值900亿吧，目前海螺市值1240亿，那么也就虚高340亿（我这里可没有算海螺的固定资产，海螺的固定资产处理的话还不能还掉银行贷款？）虽说水泥行业处于低估中的低谷，至于还要低谷多久，我也无法预测，但是试想，未来10年海螺的利润能否超过340亿？这就太低估海螺了，未来10年，海螺的利润我觉得可以再造一个海螺了；结论就是：如果我有1240亿，我真的会把现在的海螺买下来，因为实际我只是花了不到340亿而已（等价现金还有900呢），花340亿买海螺就太划算了，也许两年我就收回本金了！所以，我买了海螺！