英伟达近期也调整了10%了,国内的CPO和红利板块基本没怎么跌。从这里来看,市场的最后一跌不会是茅台,最后一跌应该是龙头板块的一轮补跌。
另外是港股,分享一组数据:
1)从今年初开始算截止到上个月31号,南向净买入3000亿,也就是日均30亿的节奏稳步加仓,外资进来多少没办法统计,但我身边前面爱开空的基本上都已经平掉了,到这里反弹一轮也没考虑继续空,估计后面还会看到他们的配置盘:
2)港股今年IPO+配股总计抽水512亿元,但上市公司累计派发5537亿港元;
市场永远是最聪明的,耐心资本也绝非仅仅是一个名词,港股位置更低、股东回报更高,而且没有非市场化资金干预、也没有那么多量化和超短掏兜,价值导向的大环境下,赔率和胜率双高的罕见组合似乎正在成为一种可能。
目前还在市场里的朋友,这两年经历了太多,虽然短期市场低迷,但客观地看,九条之后整个市场生态的的确确在改善,如果以周期的角度来看市场,无外乎供需两端,供给是股票筹码,需求是流动性,九条的意义不亚于供给侧改革,我相信短期休整之后,下半年到明年的行情还会更好。
这里三季度的方向已经比较清晰,接下来只需要耐心等指数放量,后面到右侧了再去选新的风偏型板块。
英伟达近期也调整了10%了,国内的CPO和红利板块基本没怎么跌。从这里来看,市场的最后一跌不会是茅台,最后一跌应该是龙头板块的一轮补跌。
只持有科创,而且都是集中在大芯片。如果Ai手机真的来了,哪个板块最有弹性?存储吗?
港股这波应该是资金回补吧,回购和分红也仅仅集中在那十几个大票上,但是在中米对抗的前沿,会不会资金没回补之后就来一波大的暴跌呢?
请教老师,一体成型电感这块儿空间大吗,跟cpo和铜有可比性吗,谢谢
中国的破局之路就是硬科技科创+一带一路参与额外15亿人口的发展。
老美产业链被制裁的风险会越来越高。
资源股可能才是后面大牛的方向,半导体AI对稀有金属的需要和争夺越来越激烈,稀有金属不可再生,铜锌锡锑这些玩意儿其实都是宝贝
很有道理,可能要加速下跌才能有量进来接盘。
最近是真的冷
我认为这里的消费电子已经是基于需求端偏乐观的定价了,不过消费电子供给端好于绝大多数半导体,这里准备拿着鹏鼎和蓝思看高度,应该没有深挖的必要