英伟达近期也调整了10%了,国内的CPO和红利板块基本没怎么跌。从这里来看,市场的最后一跌不会是茅台,最后一跌应该是龙头板块的一轮补跌。
另外是港股,分享一组数据:
1)从今年初开始算截止到上个月31号,南向净买入3000亿,也就是日均30亿的节奏稳步加仓,外资进来多少没办法统计,但我身边前面爱开空的基本上都已经平掉了,到这里反弹一轮也没考虑继续空,估计后面还会看到他们的配置盘:
2)港股今年IPO+配股总计抽水512亿元,但上市公司累计派发5537亿港元;
市场永远是最聪明的,耐心资本也绝非仅仅是一个名词,港股位置更低、股东回报更高,而且没有非市场化资金干预、也没有那么多量化和超短掏兜,价值导向的大环境下,赔率和胜率双高的罕见组合似乎正在成为一种可能。
目前还在市场里的朋友,这两年经历了太多,虽然短期市场低迷,但客观地看,九条之后整个市场生态的的确确在改善,如果以周期的角度来看市场,无外乎供需两端,供给是股票筹码,需求是流动性,九条的意义不亚于供给侧改革,我相信短期休整之后,下半年到明年的行情还会更好。
这里三季度的方向已经比较清晰,接下来只需要耐心等指数放量,后面到右侧了再去选新的风偏型板块。