今天应该是这轮行情以来力度最强的一次硬件切软件，kimi的访问量跟着相关标的股价同步走强，下午有一阵已经开始转圈圈（算力不足）：
海外和国内的主流大模型我都用过，AI涨了一年多，但国内一直没有拿得出手的大模型。至少到目前为止，kimi确实是国内最好用的一款，大家都可以上手试试，这并非是因为我有仓位在应用才这么说，kimi发酵之前就已经在给星球里的朋友们推荐：
客观地看，现在的使用群体中，咱们股民确实是主力，这就容易给大家造成一种”爆款”的假象，尤其是投研群多的朋友，目前的高频数据显示，kimi月活还在百万级水平（3端合计，但斜率惊人）：
（数据来源：华福证券AI互联网团队）
所以后面最大的预期差，只在于kimi能否成功出圈，成为一款真正意义上的“国产大模型“，其实不仅仅是kimi，Pixverse、豆包等，任意一家能出圈都行，有一家率先能跑出来，就会带动开发者和融资端的热情，进而推进咱们自己的人工智能产业节奏，现在还不到要讲竞争格局的时候。（真到了要去卷份额逻辑，也就代表着beta没了）
传媒板块的行情一向吃风偏，短期搞kimi，照着小表格里的票按图施工就行，真到基本面的时候，还得回头搞国产算力。
另外，今天想再聊几句存储。
因为新的号现在不能开通评论功能，每天的互动许多都是通过后台完成，只要我看到了且能回答的问题，一般都会回答，基本上存储板块里市值超100亿的公司都被问过，而且每天都有。
很多问题太重复了，行业的进展速度也确实满足不了大家的需求，别人渠道报价最快也是一周报一次，每次能波动几个点已经算多，所以还是建议大家多看看行业的底层逻辑。
从聊存储以来，没有抱过搞一把就走的想法，这次存储下游里最大的增量AI Server中，结构上HBM的增速一直比算力卡还高，就拿最近的例子，B100所谓的算力提高5倍，其中多数都是靠增加面积和HBM。
而HBM本身会占DDR5的产能，叠加一些良率的损失，导致左手HBM爆单了，右手常规DRAM的供给也跟着缩减，平时擅长刀人刀惯了的老黄，最近也不得不扶持二三供（美光和三星）:
作为一个标准的周期行业，今年供需缺口扩大的趋势暂时看不到扭转迹象，所以没必要去盯着每天的变化，其实无论是颗粒价格，还是板块，一直都在默默地表现，有时候没太高热度不见得是坏事：
其它的可以回顾上周一文章里讨论的逻辑。（链接：一组有趣的图）
全部讨论
资产千万的高净家庭构成：52%是老板、34%是打工人、8%是职业股民、6%是职业炒房。
资产亿元的超高净家庭构成：79%是老板、14%是职业股民、7%是职业炒房。
Kimi出现转圈圈，问题出在推理端，最终还是回到硬件
因为同时在线查询，导致吞吐量不够
才会引起转圈圈
这个是推理端的问题
训练和推理所需的硬件是1:10
才这么一点瞬时访问量就转圈圈
最终市场还是回到硬件的
低延迟和并发吞吐能力是推理端最重要的环节
很显然 问题出在推理
讲讲我的逻辑，AI的起始点是美帝的宝贝疙瘩，想象下它被关注的速度，好像有个图，创人类记录的图，它是先行者，而其他的AI或者说是所谓的AI一定会跟着它来依样画葫芦，而整个世界已经完全接受它的前驱和先行，各种先行，我认为质量高的AI肯定是可以以天来计算自己能力的提升的，后面的呢能抄点真实的东东就是领先于其他正常的体系了。如果AI这个大体系是个真真正正的竞技场，那么它就是一个恐龙级别的存在，没有力量撼动它的任何地位，不是吗？！其他的吹的再厉害，消费者使用者还不是要拿来和它直接对比比对，还不是要来看看有啥区别，但它是美帝的产品，开始收费的，肯定不开源，即便万一开源了也会不断的发展进步，也会适用于使用于各行各业，真的厉害的着力点就是真正的战争，而在这框架里谁也没有准备好，包括美帝，但作为大国不往这方向发展有啥机会，那可是绝对的代差，想象下代差带来的杀伤力，仅仅想象下就可以感受AI的恐怖力量，如果是实际呢，那真可能是毁天灭地的。
日常使用中的AI有那么重要吗，很重要，他绝对可以极高的提升工作效率和质量，那么就将淘汰很多的职业，我认为百分百发生！那么对美帝的它之外的AI，我该怎么看待它们的好坏和质量高低的，我的直接态度就是搁着，急啥，因为AI自己就在不停大发展变革，有几个真的知道AI发展变革到哪地方去的，所以，不要急，所以不要说哪个AI好还是坏，所以也不要轻易的说美帝的它是真的好，即便它目前非常领先，那么它的领先就导致美帝不会松口放弃它被轻易的抄袭。所以不会被轻易的抄袭就很容易引起印度的所谓---注意用的是所谓这两字---印度的它们很在乎这个，但并不意味着印度的这些它们有真真正正的能力去挑战美帝的它上面有哪怕一丁点的机会，很简单啊，真的很简单，不要用一个人的观点来衡量AI就行了，而人的观点就是你我他包括任何人的观点，因为真的能力超群而且不停的发展不会停下来，今天即便被印度的所谓的它们抄袭到手了，印度的它们也没有任何能力来升级提升调整改观---它们获得的AI，所以印度的AI就不会是不断发展的AI，就不是高质量的AI，就不会是AI，即便印度抄袭成功的AI在小球上处于第二位，而且前提还要抄袭成功，但有啥用呢，能有啥用！但印度的它们就会很在乎各种各样的所谓，所以作为小屁民的你我他就不需要急啊，急啥，要急的就是能不能在其中赶快捞点银子，这才真的重要！
结论，我对AI一点都不着急，干嘛要急啊，急了有啥好处，要是能真赚银子就有好处，其他的看着吧，要是你能用美帝的它或者印度的现在的它们来赚银子也行，但都要不停的学习，我没这能力没这意愿，肯定不急啊！我就想告诉一个态度，不用急！但喝茅台的那些印度厉害的它们肯定急啊，但关我啥事，我又不懂！但不要说你懂，我不信，你爱说不说，你说了我也不会信！但我对你没有任何意义！印度的各种它们就不好讲了，不是吗！？
不知看的懂不，美帝的它和印度的它们绝对不一样，多不一样我不知道，因为我不懂也没能力赚银子，不要说你懂，但我真心希望你能赚到银子，这比啥都重要，那是你的能力！
有点绕，看懂了不，这就是我对AI的态度，我不懂，就等着看着多看几个，这样就不容易被装进去！不要说你懂AI，但你真的有机会赚到银子，但赚到银子跟真正的AI也没啥关系，你赚到银子比你认为你懂AI重要多了，真的，你赚到银子我会说你有能力你厉害，但你说你懂AI我一点都不信，不矛盾。
简单吧，但真有点绕，最基础的是AI不会关心你我他，AI真正的AI会不停的发展变革，不受阻碍的提升自己，不停的提升自己。
我的态度，要多简单有多简单，因为我不懂，真不懂AI是啥，等呗
转圈圈应该不是算力不足，是服务器爆了，网络拥堵访问的人太多。
周大，为啥龙头兆易创新最拉胯呀，按道理说它的一季报应该也是不错的呀