我认为是因为HBM设备只占赛腾营收的一部分而已，对业绩的贡献量没那么大？我也在一直挖HBM产业链，但是国内真的没啥特别好的标。
HBM和先进封装貌似都比光模块逻辑更好，可惜A股全是一些蹭概念的杂毛，等长鑫长电通富真正有实质性突破了再来炒吧，旭创可是目前正儿八经的全球龙头。
感觉香农更多是资金炒作，所以弹性更大。雅克这种关联度高的，都是机构参与，反而很肉
嗯，占比只是一方面，其实海力士的HBM营收占比也低，已经新高附近了，现阶段还是偏映射
赞同，HBM感觉没什么特别正宗的，而且板块也挺难共振
亚威我参与了好几次，但是偏情绪的就没怎么聊。
赛腾不好展开。