HBM前段时间一直滞后板块，这次刚好遇到AI的催化（推理侧最大增量同样是HBM和先进封装），而香农芯创一家无机股，市...

作者：周期合伙人

发布于:2023-11-15 09:29 修改于:2024-02-23 14:29

雪球

转发：0

回复：13

喜欢：6

HBM前段时间一直滞后板块，这次刚好遇到AI的催化（推理侧最大增量同样是HBM和先进封装），而香农芯创一家无机股，市场当成海力士的映射怼，没必要太过于较真，毕竟HBM要去找A股最正宗的对标也就那么几家，某种程度上，这倒还不一定是坏事。

引用：

2023-11-14 20:35

最近一段时间明显观察到AI相关的催化频发，自10月以来一共有：
1）10月17日：US出台新一轮AI芯片ZC
2）11月7日：OpenAI开发者大会，宣布开发者降本最高达75%
3）11月9日：英伟达推出新款阉割版算力卡H20
4）11月14日：OpenAI开发者大会刚好一周后，应用数量即将破万
5）11月13...